標(biāo)書制作流程培訓(xùn)技巧(全套)自用.ppt

投標(biāo)流程,2018年1月 蔡創(chuàng),一、投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)名及招標(biāo)文件購買,1.項(xiàng)目選定：收通過各大采招網(wǎng)或市場(chǎng)人員，搜尋項(xiàng)目信息，確定項(xiàng)目（了解項(xiàng)目規(guī)模及了解市場(chǎng)是否有中標(biāo)可能性，） 2.招標(biāo)文件購買：詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)名方式、報(bào)名所需提供的資料及報(bào) 名費(fèi)用，并準(zhǔn)備報(bào)名所需的資料及報(bào)名費(fèi)用，注意報(bào)名截止日期。（審核是否符合報(bào)名資格、） 3.報(bào)名方式分為：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名或線上報(bào)名（詳見各招標(biāo)文件具體要求）。 3.1 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名：需攜帶報(bào)名所需的資質(zhì)文件及報(bào)名費(fèi)用到指定地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名。 報(bào)完名后，向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)索取招標(biāo)文件和發(fā)票或收據(jù)。 3.2 線上報(bào)名：1）運(yùn)營(yíng)商或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的電子招標(biāo)系統(tǒng)；2）郵件形式 4.報(bào)名時(shí)間：項(xiàng)目審核確定參與后，盡快報(bào)名,二、報(bào)名費(fèi)用和保證金的繳納,1.報(bào)名費(fèi)用繳納方式：現(xiàn)金繳納、銀行轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶。 1.1 現(xiàn)金繳納：需要委托代理人攜帶招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)名費(fèi)用到招標(biāo)文件要 求的指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)繳納并索取發(fā)票或收據(jù)。 1.2 其他方式：采用轉(zhuǎn)賬或電子方式交費(fèi)的應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件要求備注項(xiàng)目編號(hào)或項(xiàng)目名稱相關(guān)信息，并及時(shí)與收款方確認(rèn) 2.投標(biāo)保證金繳納方式：銀行轉(zhuǎn)賬、銀行保函、銀行匯票等形式。 （具體操作需嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行） 2.1 保證金不能及時(shí)到賬而錯(cuò)過時(shí)間廢標(biāo)。 2.2 保證金轉(zhuǎn)賬要在工作時(shí)間內(nèi)完成，確保保證金能在投標(biāo)截止前到賬。 2.3 保證金匯款回單必須掃描交給制作標(biāo)書人員，并按招標(biāo)文件要求密封 。,三、閱讀標(biāo)書,認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件2-3遍，對(duì)招標(biāo)文件個(gè)別條款不明確的，應(yīng)及時(shí)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)溝通，標(biāo)示出重點(diǎn)部分及必須提供的材料，最好建立個(gè)備忘表（有些材料必須得提供，否則會(huì)導(dǎo)致廢標(biāo)）； 思考以下問題： 1.招標(biāo)人是哪個(gè)單位？ 2.哪些是控標(biāo)點(diǎn)？（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中的得分點(diǎn)） 3.報(bào)價(jià)有哪些要求？ 4.哪些材料需要及時(shí)處理？ 5.是否需要尋求合作伙伴？ 6.是否需要廠家授權(quán)？ 7.哪些要求我司達(dá)不到？ 8.裝訂密封、份數(shù)要求 9.業(yè)績(jī)要求（合同）、財(cái)務(wù)報(bào)表？ 10.是否參與此次投標(biāo)？,標(biāo)書結(jié)構(gòu) 一般標(biāo)書的結(jié)構(gòu)： (1)商務(wù)部分 (2)技術(shù)部分 (3)報(bào)價(jià)部分 （招標(biāo)文件特殊要求格式除外）,四、制作標(biāo)書,首先應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求擬定本次投標(biāo)文件的整體關(guān)于商務(wù)和技術(shù)部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標(biāo)文件的要求內(nèi)容依次進(jìn)行編排并填充相應(yīng)內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標(biāo)方的要求。 1.1. 對(duì)招標(biāo)方的商務(wù)要求，例企業(yè)資質(zhì)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、工期等投標(biāo)方所需具備的條件能否滿足招標(biāo)方要求； 1.2.對(duì)招標(biāo)方的技術(shù)要求（技術(shù)方案、人員、工器具配置等），我方有那些不能滿足，應(yīng)及時(shí)提出來，以便研究如何投標(biāo)。 1.3.對(duì)招標(biāo)方的報(bào)價(jià)要求，上限價(jià)格或折扣是否能滿足項(xiàng)目運(yùn)作并盈利。,標(biāo)書整體結(jié)構(gòu)的考慮,4.1商務(wù)部分： 一般包括投標(biāo)函、資格審查材料、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品授權(quán)書、法人授權(quán)書、交貨期、商務(wù)承諾書、商務(wù)部分應(yīng)答、商務(wù)偏離表等、保證金要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。 保證金要在投標(biāo)截止日之前，按照要求提前辦理,4.2技術(shù)部分 包括施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)服務(wù)方案）、技術(shù)條款應(yīng)答、技術(shù)偏離表、服務(wù)承諾等，要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。 技術(shù)方案是中人員、工器具、車輛是客觀得分項(xiàng)，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿分配置； 其他部分盡可能詳細(xì)、優(yōu)化、全面。,4.3報(bào)價(jià)部分 1.包含：報(bào)價(jià)一覽表(總價(jià)）、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 2. 格式一定要和招標(biāo)方要求的格式一樣 3.有法人或委托人簽字并蓋公章，否者無效,1.初次目標(biāo)編排：根據(jù)招標(biāo)文件的要求，初步編寫投標(biāo)文件目錄；為了方便收集投標(biāo)書的資料。對(duì)評(píng)分點(diǎn)、控標(biāo)點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)應(yīng)在初步目錄中標(biāo)注，其目的為了讓標(biāo)書制作者重視該部分文檔。 2.后期編排：按事先擬定好的投標(biāo)文件目錄，對(duì)正文內(nèi)容的標(biāo)題設(shè)置為標(biāo)題1、標(biāo)題2、標(biāo)題3、標(biāo)題4等，然后自動(dòng)生成投標(biāo)文件的目錄，對(duì)目錄設(shè)置大小字體格式、行間距等。 3.目錄盡量做到詳細(xì)明了，便于評(píng)標(biāo)者迅速查找關(guān)鍵點(diǎn) 4.若要提交電子版的投標(biāo)文件，需設(shè)置好目錄索引,五、目錄編排,1.制作標(biāo)書常用的內(nèi)容 在標(biāo)書制作前，對(duì)于標(biāo)書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標(biāo)人、日期、投標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目編號(hào)等）單獨(dú)提供制作一個(gè)文件（格式與投標(biāo)文件要求格式一致），這樣可實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制，提高效率且可以保證所有的制作日期時(shí)間顯示均一樣。 如： 授權(quán)代表姓名： 投標(biāo)人名稱：*有限公司 （公章） 日 期： 20*年 0*月 *日 招標(biāo)編號(hào)：* 項(xiàng)目名稱：* 2.圖文混合排版注意事項(xiàng) 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設(shè)為無即可。 如：,六、編輯技巧,投標(biāo)文件格式參考,標(biāo)書編輯中常用的word快捷鍵,1.在標(biāo)書電子版制作完成后，讓參與人員進(jìn)行互審，對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行指正修改，并通報(bào)各個(gè)組員以防重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 2.正本制作 正副本內(nèi)容一致，正本是整個(gè)招標(biāo)的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印 3.字體、格式是否統(tǒng)一 4.審查報(bào)價(jià)產(chǎn)品名細(xì)是否符合招標(biāo)產(chǎn)品需求名細(xì)（包括產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量），分項(xiàng)（分包）報(bào)價(jià)是否符合和正確，這點(diǎn)一定要仔細(xì)查對(duì)； 5.審查報(bào)價(jià)表中的分報(bào)價(jià)和總報(bào)價(jià)的計(jì)算、大小寫是否正確，報(bào)價(jià)表、投標(biāo)一覽表、投標(biāo)函中的報(bào)價(jià)大小寫是否一致，進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和校對(duì)； 6.審查開標(biāo)文件書寫格式是否與招標(biāo)方的要求一致 7.互審過的文檔要重命名，例如*11，*22，*最終。 8.各個(gè)文檔要詳細(xì)命名，并存放清楚。,七、互審標(biāo)書,1.打印標(biāo)書，按招標(biāo)文件要求打印標(biāo)書正本、副本、封面，封條，報(bào)價(jià)一般在公司打印即可。 2. 需檢查排版是否有錯(cuò)亂，確認(rèn)后才可打印 3.錯(cuò)誤的紙質(zhì)文檔應(yīng)帶回公司作廢處理 4.彩打，其他文本黑白即可 5. 認(rèn)真核對(duì)有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 6.對(duì)于大項(xiàng)目需打印一份給投標(biāo)代表使用 7.打印后需及時(shí)徹底刪除文檔 8.按照招標(biāo)文件要求和實(shí)際情況，進(jìn)行打孔裝訂或膠裝。,八、標(biāo)書打印、裝訂,1.需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標(biāo)代表簽字 2.需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報(bào)價(jià)表、投標(biāo)單位名稱、“與原件一致”、簽字處 注意： 1.根據(jù)招標(biāo)文件要求蓋章 2.公章需蓋正清晰，若一個(gè)不明顯，需重新再蓋一個(gè)，且兩個(gè)不能重疊一起 3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上,九、標(biāo)書簽字蓋章,1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處 2.招標(biāo)文件要求的文檔資料是否有放齊全 3.是否需要將原件、彩頁放入標(biāo)書中 4.標(biāo)書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,十、標(biāo)書最后審查,1.按招標(biāo)文件要求將正本、副本、報(bào)價(jià)文件單獨(dú)密封文件進(jìn)行單獨(dú)封裝，在文件袋封面和“于*時(shí)之前不得啟封處”等加蓋公章。 2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝。 3.如有條件的話可以單獨(dú)制作一個(gè)投標(biāo)專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。 4. 封口：在未得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或投標(biāo)代表同意的前提下，投標(biāo)文件封口不得密封。應(yīng)貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預(yù)留封口，由投標(biāo)代表整理后自行密封,十一、文件的密封,1.查詢登記：開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)、招標(biāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、乘車路線、交通方式、乘車時(shí)間 2.整理收集：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件明細(xì)清單及招標(biāo)文件規(guī)定其他在開標(biāo)前需要提交的資料 3.資料如下：包括但不限于：投標(biāo)代表人身份證原件及復(fù)印件加蓋公章、報(bào)名函證明、投標(biāo)保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁、代理證書、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等,十二、開標(biāo)前的準(zhǔn)備工作,1.記錄開標(biāo)情況，如各投標(biāo)單位名稱、數(shù)量、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)代表、評(píng)分排名、預(yù)中標(biāo)單位等 2.可與其他投標(biāo)單位交流，但不透入對(duì)公司不利的事情，特別是本次投標(biāo)價(jià)格,十三、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),1.如果沒有確定投標(biāo)結(jié)果，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，后期應(yīng)及時(shí)跟蹤。 2.如果中標(biāo)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，感謝評(píng)標(biāo)專家，跟蹤到項(xiàng)目簽訂內(nèi)部合同為止。 3.如果落標(biāo)，分析落標(biāo)原因，填寫到標(biāo)書登記表中。 4.標(biāo)公告公示期滿后，辦理中標(biāo)通知書領(lǐng)取、投標(biāo)保證金退還、中標(biāo)單位中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納、合同簽訂等跟進(jìn)工作。具體辦理應(yīng)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)溝通。,十四、開標(biāo)后的整理、跟進(jìn)工作,