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1.1國外起重機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀和動(dòng)向
近20年世界工程起重機(jī)行業(yè)發(fā)生了很大變化。RT(越野輪胎起重機(jī))和AT(全地面起重機(jī))產(chǎn)品的迅速發(fā)展,打破了原有產(chǎn)品與市場格局,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場激烈競爭沖擊下,導(dǎo)致世界市場進(jìn)一步趨向一體化。目前世界工程起重機(jī)年銷售額已達(dá)75億美元左右。主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、法國、意大利等,世界頂級(jí)公司有10多家,世界市場主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。
是生產(chǎn)工程起重機(jī)的主要國家,又是最大的世界市場之一。由于日本、德國起重機(jī)工業(yè)的迅速發(fā)展及RT和AT產(chǎn)品的興起,美國廠商曾在60～70年代世界市場中占有的主導(dǎo)地位受到削弱,從而形成美國、日本和德國三足鼎立之勢。近幾年美國經(jīng)濟(jì)回升,市場活躍,外國廠商紛紛參與競爭。美國制造商的實(shí)力也有所增強(qiáng),特雷克斯起重機(jī)公司的崛起即是例證。
特雷克斯起重機(jī)公司前身是美國科林起重機(jī)廠。1995年以來,通過一系列的兼并活動(dòng),已發(fā)展成為世界頂級(jí)公司之一。年銷售額從1992年的5000萬美元猛增到1998年的7.71億美元,1999年有望突破10億美元。
日本從70年代起成為工程起重機(jī)生產(chǎn)大國,產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量提高很快,已出口到歐美市場,年總產(chǎn)量居世界第一。自1992年以來,由于受日元升值、國內(nèi)基建投資下降和亞洲金融危機(jī)影響,年產(chǎn)量呈下降趨勢。年總產(chǎn)值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右,1998年又比1997年下降1/3以上。1998年日本工程起重機(jī)總產(chǎn)量為25560臺(tái),其中,RT產(chǎn)品2087臺(tái),汽車起重機(jī)820臺(tái),履帶起重機(jī)692臺(tái),隨車起重機(jī)15032臺(tái),其他兩類機(jī)種共7029臺(tái)。RT產(chǎn)品年總產(chǎn)值達(dá)550億日元,為各機(jī)種之首,其次為履帶起重機(jī),約400億日元。
1991年日本5t以上的輪式起重機(jī)市場總銷售量達(dá)6700臺(tái),目前日本市場年需求量為3000臺(tái)。
歐洲市場是潛力很大的市場。歐洲各工業(yè)國既是工程起重機(jī)的出口國,也是重要的進(jìn)口國。德國是最大的歐洲市場,其次為英國、法國、意大利等國。在德國AT產(chǎn)品市場份額中,利勃海爾占53%,格魯夫占16%,德馬泰克占14%,多田野和特雷克斯各占10%和5%。
國外工程起重機(jī)行業(yè)的聯(lián)合風(fēng)潮
起重機(jī)制造業(yè)中的聯(lián)合之風(fēng)與汽車業(yè)很相似,在汽車行業(yè)中,通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯(lián)合之路,這兩個(gè)行業(yè)的世界市場已日趨一體化。欲在成熟的世界市場獲取市場份額并保持增長,捷徑是購買競爭對(duì)手,其長期目標(biāo)是爭奪世界市場的支配地位。在起重機(jī)行業(yè),打入世界市場即意味著進(jìn)入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場。
世界頂級(jí)公司都對(duì)世界市場具有強(qiáng)大影響力,但迄今還沒有一家公司在上述三大市場取得主導(dǎo)地位。有4家公司已在兩大市場建立了根據(jù)地:格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲；多田野在亞洲和歐洲；住友建機(jī)在亞洲及北美。
格魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過收購競爭對(duì)手進(jìn)入歐洲市場的。格魯夫先是在1984年吞并了英國柯爾斯,而后在1995年購入德國克虜伯。特雷克斯公司于1995年兼并了法國PPM和意大利Bendini公司之后,近幾年又收購了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國法恩公司。住友公司在1986年收購了美國林克．貝爾特公司。
利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機(jī),加藤公司也將產(chǎn)品出售到歐洲。但起重機(jī)生產(chǎn)本地化要比依賴當(dāng)?shù)卮砩棠軇?chuàng)造更多機(jī)會(huì),多田野和加藤這兩家公司產(chǎn)品相似,汽車起重機(jī)底盤也相同,但多田野海外投資多于加藤公司,因而在增加出口、改善國內(nèi)市場萎縮帶來的困境方面處于更有利的位置。
多數(shù)廠商在爭奪上述市場的同時(shí),還努力擴(kuò)大產(chǎn)品系列。格魯夫公司的汽車起重機(jī)和RT產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢,購買克虜伯公司后,在AT產(chǎn)品方面也頗具實(shí)力,該公司還準(zhǔn)備生產(chǎn)履帶式起重機(jī)。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機(jī)行業(yè)居支配地位,但也希望在其他起重機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域取得相同影響力。
以往起重機(jī)廠商的某些合作,大多集中于營銷協(xié)定或許可證貿(mào)易協(xié)定。許可證貿(mào)易要比全面并購方式開展早,風(fēng)險(xiǎn)也小,在行業(yè)中已有先例。但按許可證協(xié)定進(jìn)行制造,往往在期滿后因產(chǎn)權(quán)爭議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯(lián)系,在50年代科林起重機(jī)廠取得了IHI桁架臂技術(shù),至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產(chǎn)品標(biāo)志的IHI履帶式起重機(jī)。有人會(huì)將特雷克斯－IHI的合作看作許可證貿(mào)易行得通的例證。但此類協(xié)定難以持久,其結(jié)果無非是特雷克斯要求加強(qiáng)對(duì)IHI公司的控制,或者謀求獨(dú)立生產(chǎn)履帶式起重機(jī)。IHI目前尚未建立北美市場份額,僅起分承包商作用。英國格魯夫公司從1999年開始銷售神鋼履帶式起重機(jī)和城市型起重機(jī)。
多田野和日立建機(jī)公司在1978年簽訂的相互提供產(chǎn)品、擴(kuò)展雙方產(chǎn)品系列的合作協(xié)議,收效不大。在國內(nèi)市場萎縮情況下,日立建機(jī)于1999年2月宣布,將再次考慮擴(kuò)大流動(dòng)式起重機(jī)生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國制造基地,但目前時(shí)機(jī)尚未成熟。
擁有多種類產(chǎn)品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經(jīng)營采礦設(shè)備又經(jīng)營起重搬運(yùn)設(shè)備,起重搬運(yùn)設(shè)備包括AT和RT產(chǎn)品、汽車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、塔機(jī)、叉車、伸縮臂式搬運(yùn)機(jī)、高空作業(yè)車及隨車起重機(jī)。林克．貝爾特公司基于其生產(chǎn)挖掘機(jī)的經(jīng)驗(yàn),成為首先將液壓技術(shù)應(yīng)用于桁架臂式起重機(jī)的廠商之一。但目前住友公司已將其在日本和美國的起重機(jī)與挖掘機(jī)企業(yè)(包括林克．貝爾特)分開,其依據(jù)是起重機(jī)和挖掘機(jī)屬于不同行業(yè)。利勃海爾既生產(chǎn)挖掘機(jī),也生產(chǎn)流動(dòng)式起重機(jī)和塔式起重機(jī),還在愛爾蘭生產(chǎn)集裝箱搬運(yùn)起重機(jī),各企業(yè)均為單獨(dú)實(shí)體。
國外工程起重機(jī)從整體情況分析，領(lǐng)先國內(nèi)10~20年(不同類型產(chǎn)品有所不同)。隨著國外 經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度趨于平穩(wěn)，工程起重機(jī)向智能、高性能、靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、多功能方向發(fā)展。 25t以下基本上不生產(chǎn)，產(chǎn)品向高附加值、大噸位發(fā)展，如利勃海爾公司汽車起重機(jī)基本退出 市場，目前市場主導(dǎo)產(chǎn)品為全地面起重機(jī)，最小噸位是35t，而80t和160t是主導(dǎo)產(chǎn)品；格魯夫 公司：主導(dǎo)產(chǎn)品是全地面起重機(jī)和輪胎起重機(jī)，最小噸位是25t；多田野公司：汽車起重機(jī)只 占20%，主導(dǎo)產(chǎn)品是全地面起重機(jī)和輪胎起重機(jī)，最小噸位16t。因此行業(yè)配套也與國內(nèi)有所不同：
1、下車主要是300kW以上柴油大功率發(fā)動(dòng)機(jī)，與之配套的液力變矩器和自動(dòng)換檔變速箱、12噸級(jí)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向橋及越野輪胎。
2、上車：高強(qiáng)度材料、大扭矩的起升機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)支承。
3、液壓系統(tǒng)：變量泵、變量馬達(dá)、電磁換向先導(dǎo)閥及主閥、平衡閥、懸掛系統(tǒng)閥、液壓
鎖、液壓缸及管路標(biāo)準(zhǔn)配套件。
4、智能控制系統(tǒng)：力限器顯示控制、記憶通訊及單缸順序伸縮自動(dòng)控制。由于國外工程機(jī)械起步較早，形成了成熟的配套件體系。如力士樂的泵馬達(dá)、閥、起升、回轉(zhuǎn)、行走機(jī)構(gòu)；貝林格的主閥、先導(dǎo)閥、平衡閥；哈威的主閥、先導(dǎo)閥、平衡閥；ZF的變速箱、分動(dòng)箱；凱斯蘭的橋；PAT的力限器等等。配套廠能與主機(jī)廠協(xié)作密切，聯(lián)合開發(fā)，再加上主機(jī)廠家的專有技術(shù)，能形成很強(qiáng)的核心競爭優(yōu)勢，能夠保證主機(jī)性能的發(fā)揮和可靠性的提高。多家外國廠商看好中國塔式起重機(jī)市場全球起重機(jī)巨頭力圖搶占中國市場份額國內(nèi)外隨車起重機(jī)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
1.2國內(nèi)起重機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀和動(dòng)向
我國的生產(chǎn)起步較晚，到70年代末，全國生產(chǎn)的產(chǎn)品品種還很 單一，生產(chǎn)規(guī)模很小，到80年代，產(chǎn)品的品種及產(chǎn)量均呈增長趨勢，近幾年 來，在國內(nèi)市場的產(chǎn)銷總量增長勢頭更猛，從行業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出，1999年市場總量為1000臺(tái)左右，2000年市場總量約為1300臺(tái)，2001年市場總量約為1700臺(tái)，目前的市場總量約為2000臺(tái)。改革開放20多年來，國民經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，國家基礎(chǔ)建設(shè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)著國內(nèi)工程機(jī)械的 需求，推動(dòng)著工程機(jī)械的發(fā)展。工程起重機(jī)行業(yè)也同其它工程機(jī)械一樣得到長足的發(fā)展。目前從行業(yè)2003年13家企業(yè)報(bào)表來看，1-6月份銷售量4600臺(tái)，比去年同期增長50%以上，估計(jì)全年 將超過8000臺(tái)市場規(guī)模，各個(gè)企業(yè)都有不同程度的增長。從起重機(jī)行業(yè)歷年來的銷售數(shù)據(jù)分析，以下四個(gè)特點(diǎn)十分明顯：
一是市場規(guī)模具有顯著的地域性，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)持續(xù)熱銷，落后地區(qū)的購買力則相對(duì)較 弱；二是中大噸位產(chǎn)品增長迅速，16噸以上產(chǎn)品均有較大幅度增長，今年上半年20噸級(jí)以上產(chǎn) 品增幅更是高達(dá)100%以上；三是行業(yè)發(fā)展與國家投資政策關(guān)聯(lián)率較大，周期變化受國民經(jīng)濟(jì)發(fā) 展影響明顯；四是用戶的不確定性和分散性，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前私人用戶占整體用戶的70%以上， 而且還有不斷增加的趨勢?？梢灶A(yù)見在2002年大發(fā)展的基礎(chǔ)上，今年又將取得突破性發(fā)展，體 現(xiàn)著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力和潛力。隨著國家發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，各項(xiàng)措施的到位和落實(shí)及全民 共謀發(fā)展奔小康的強(qiáng)烈愿望，經(jīng)濟(jì)建設(shè)必將走向快速健康發(fā)展之路，工程起重機(jī)及配套行業(yè)， 通過市場競爭的洗禮，也必將擺脫前幾年徘徊局面，進(jìn)入健康穩(wěn)步發(fā)展的新時(shí)期。 我國工程起重機(jī)行業(yè)面對(duì)新一輪挑戰(zhàn)
全國生產(chǎn)的廠家約有10多家，主要企業(yè)有徐州公司、石家莊煤礦機(jī)械廠、山西長治清華機(jī)械廠、武漢汽車起重機(jī)廠、湖南專用汽車制造廠等。另外，近年錦州 重型機(jī)械股份有限公司與韓國廣林特裝車株式會(huì)社組建的合資公司也開始涉足領(lǐng) 域，且發(fā)展勢頭良好；常林股份有限公司與奧地利的PALFINGER公司也將開始合作生產(chǎn)。
徐州公司組建于2001年9月，在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)SQ系列伸縮臂式、折疊臂式，并由航天部定點(diǎn)生產(chǎn)國防工程專用隨車起重運(yùn)輸裝填車、雷達(dá)車等產(chǎn)品，其產(chǎn)品曾批量出口伊拉克等國家。近兩年來，依靠技術(shù)創(chuàng)新，取得了較快發(fā)展，2002年開發(fā)了近20個(gè)新產(chǎn)品，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，成為我國行業(yè)的后起之秀。石家莊煤礦機(jī)械廠是我國較早生產(chǎn)直臂卷揚(yáng)的工廠，其產(chǎn)品風(fēng)格和日本多田野TM－23系列相似，具有一定的市場覆蓋率。山西長治清華機(jī)械廠是航空航天部直屬企業(yè)，早期生產(chǎn)直臂式。該廠引進(jìn)瑞典希亞伯（HIAB）公司生產(chǎn)技術(shù)后，生產(chǎn)折臂式產(chǎn)品，無起升機(jī)構(gòu)，采用變幅方式進(jìn)行重物升降，具有歐洲產(chǎn)品的風(fēng)格。武漢汽車起重機(jī)廠是較早生產(chǎn)的廠家，其產(chǎn)品為直臂式卷揚(yáng)起重機(jī)，與東風(fēng)、解放及黃河汽車配套，可在汽車底盤的尾部又加裝了10ｔ液壓絞盤，特別適合于電業(yè)部門搶險(xiǎn)與施工需要。湖南專用汽車制造廠始建于1950年，系湖南省機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，是國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委和機(jī)械工業(yè)部在全國唯一定點(diǎn)的隨車起重運(yùn)輸車生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品有隨車起重運(yùn)輸車、自卸車、廂式車、運(yùn)輸加油車、后裝壓縮式垃圾車等。
工程起重機(jī)行業(yè)在94~99年是發(fā)展低谷，5年中行業(yè)幾個(gè)主要的生產(chǎn)廠家，苦練內(nèi)功，積極 組織產(chǎn)品變型和換代，在產(chǎn)品外觀上下功夫。從99年以來，隨經(jīng)濟(jì)建設(shè)新一輪啟動(dòng)，工程起重 機(jī)市場競爭格局發(fā)生巨大變化，各企業(yè)不斷調(diào)整思路、更新觀念、轉(zhuǎn)換機(jī)制、提高核心競爭 力，努力開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場。產(chǎn)品重心也從8t、12t向16t、25t、50t中大噸位發(fā)展，25t增 速最快，產(chǎn)量不斷翻新，基本占據(jù)主導(dǎo)地位。50t產(chǎn)品由于需求面較廣，技術(shù)逐漸成熟，也大 批量進(jìn)入市場。目前國內(nèi)主要產(chǎn)品系列，汽車起重機(jī)為8t、12t、16t、20t、25t、35t、50t、 65t、80t、l00t，全地面起重機(jī)為25t、50t、125t、160t和履帶起重機(jī)為35t、50t、l00t、 150t。整體技術(shù)風(fēng)格是： 下車有全頭和半頭兩種不同風(fēng)格，多年來半頭車因總體布置的方便性及價(jià)格因素一直被廣 泛采用。但近年來隨著物質(zhì)條件的改善，人們的生活條件和質(zhì)量提高，操作方便、舒適、可靠 逐漸成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，中大噸位向全頭方向發(fā)展。 上車操縱從傳統(tǒng)的機(jī)械操作向液比例和電液比例方向發(fā)展，起重吊臂也從傳統(tǒng)的三節(jié)向四節(jié)、五節(jié)方向發(fā)展，產(chǎn)品的起重性能和起重高度有了較大提高，產(chǎn)品的外觀和可靠性有了較大 幅度提高。 我國工程起重機(jī)市場趨勢與對(duì)策分析。
由于我國起步于70年代，相對(duì)較晚，而且發(fā)展速度不快，只是近幾年才有較大發(fā)展，和國外相比，還有很大的差距。具體表現(xiàn)在：
1.品種少、產(chǎn)量低
我國現(xiàn)處于初級(jí)發(fā)展階段，品種較少。中小噸位重復(fù)較多，至今尚未形成 大、中、小完整的系列，年產(chǎn)量只相當(dāng)于國外一個(gè)廠家的生產(chǎn)能力。
2．起重力矩小，技術(shù)水平低
我國以直臂卷揚(yáng)為主，受國內(nèi)汽車底盤的限制，起重力矩小，其他性能指標(biāo)也一般低于國外先進(jìn)產(chǎn)品。目前國內(nèi)企業(yè)對(duì)的研究開發(fā)投入很少，液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的技術(shù)水平也有一定差距。
3．安全裝置不齊全，操作不方便
我國僅裝有起升高度限位及平衡閥、溢流閥等一般安全裝置，全部為手動(dòng)操作。而國外早已將電子技術(shù)廣泛運(yùn)用到上，如帶有微電腦的力矩限制器及防傾翻保護(hù)器等，并且已實(shí)現(xiàn)了有線與無線遙控。
4．功能單一
我國以起重作業(yè)及運(yùn)輸功能為主，而國外均有多種附具，主要加裝在吊臂頭部，如工作斗、抓斗、高空作業(yè)平臺(tái)、各種抓具、夾具、吊籃、螺旋鉆、板叉、裝輪胎機(jī)械手、拔樁器等，使具備了一機(jī)多用的功能。另外，國外一些廠家進(jìn)一步開發(fā)了鐵路專用等專用產(chǎn)品。
5．外形不美觀
我國設(shè)計(jì)單調(diào)，忽視了和汽車外形的協(xié)調(diào)，而國外對(duì)的著色非常嚴(yán)格，不僅在外形和著色上實(shí)現(xiàn)和卡車的一體化，還要求和城市的景觀相協(xié)調(diào)。