PPT演講稿：移動互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)新紀(jì)元

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〃 北京 〃 廣州 劉亮 業(yè)研究部分析師 2010年 7月 30日 艾瑞咨詢集團(tuán) 上海 〃 北京 〃 廣州 ： 麥肯錫分析 全球價值從電信行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)移 200646522 2006 互聯(lián)網(wǎng) 移動通信 固網(wǎng)通信 兩種可能 的發(fā)展情況 324920互聯(lián)網(wǎng) 移動通信 固網(wǎng)通信 405194,100億美元 互聯(lián)網(wǎng) 移動通信 固網(wǎng)通信 100% = 100% = 3,685億美元 2006年 2012預(yù)測 電信運(yùn)營商保持優(yōu)勢，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獲得更大市場份額 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重新定義行業(yè)，替代趨勢明顯 % % % % % % % % % ?電信運(yùn)營商？ ?終端廠商？ ?信息服務(wù)提供商？ 移動互聯(lián)網(wǎng) ?谷歌 ?美國在線 ?雅虎 ?亞馬遜 ?騰訊 ?阿里巴巴 ?百度 ?桌面互聯(lián)網(wǎng) 移動互聯(lián)網(wǎng)是過去 50年以來第 5個信息技術(shù)發(fā)展周期 ?微軟 ?思科 ?英特爾 ?蘋果 ?甲骨文 ?戴爾 ?康柏 個人電腦 ?惠普 ? 王安實(shí)驗(yàn)室 小型機(jī) ?霍尼韋爾 ?大型機(jī) 1990S 1970S 1980S 1960S 2010S 超過 100萬臺 超過 1000萬臺 超過 1億臺 超過 10億臺 超過 100億臺？ 智能手機(jī) 電子閱讀器 平板電腦 蜂窩電話 掌上電腦（ 汽車電子產(chǎn)品（ 頻 /視頻） 移動視頻設(shè)備 家庭娛樂設(shè)施 游戲 無線家電 根士丹利 ,2010 不僅只有電話 誰是新贏家？ ,2010/4 注：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模之和 . 、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)融合 手機(jī)、電腦和電視三屏合一 語音、數(shù)據(jù)和視頻服務(wù)融合 電視 電腦 手機(jī) 3G 三網(wǎng)融合 三網(wǎng)融合的關(guān)鍵問題不是技術(shù)和資金，而是產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革和生態(tài)系統(tǒng)建立 ,2010/2 2009 2008 無線接入技術(shù)推動網(wǎng)絡(luò)融合 語音 /數(shù)據(jù)服務(wù)融合 有線寬帶接入 應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新推動網(wǎng)絡(luò)融合 語音 /數(shù)據(jù)服務(wù)融合 移動寬帶接入 C 數(shù)據(jù)服務(wù) 語音服務(wù) 終端設(shè)備融合發(fā)展 2009 2008全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)增長，智能手機(jī)在發(fā)達(dá)國家市場占有率迅速增加，在新興市場增長潛力巨大 重塑手機(jī)操作系統(tǒng)競爭格局 , 006 ?復(fù)合年均增長率（ %） ?35 ?30 ?25 ?20 ?15 ?10 ?5 ?0 筆記本 /上網(wǎng)本 功能手機(jī) 桌面電腦 智能手機(jī) 2009 ? 終端融合發(fā)展，智能手機(jī) ? 智能手機(jī)普及率在發(fā)達(dá)國家快速增長，日本領(lǐng)先全球市場 ? 亞太地區(qū)智能手機(jī)市場發(fā)展剛剛起步，中國智能手機(jī)市場增長潛力巨大 20082006… 互聯(lián)網(wǎng)接入 / 搜索 / 導(dǎo)航 / 視頻 / 音樂 / 游戲 / 動漫 / 移動電子商務(wù) / 移動支付 / 位置服務(wù) / 安全 / 拍賣 … 高度個性化的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 通信服務(wù) 信息和內(nèi)容服務(wù) 商業(yè)和生活服務(wù) 個性化服務(wù) ? 資源下載 ? 新聞資訊 ? … ? 手機(jī)瀏覽器 ? 手機(jī)即時通訊 ? 手機(jī)輸入法 … ? 移動終端產(chǎn)品 ? 信息 /內(nèi)容 /應(yīng)用服務(wù) ? 平臺激勵機(jī)制 … 手機(jī)門戶網(wǎng)站 手機(jī)客戶端軟件 移動平臺服務(wù) 移動增值服務(wù) 2000 2004 2007 2010 ? 移動夢網(wǎng) ? 移動信息服務(wù)平臺 ? P 品牌媒體 +社交網(wǎng)絡(luò) 智能網(wǎng)絡(luò) +平臺服務(wù) 桌面平臺 +深度個性化服務(wù) 移動終端 + 產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng) 2000開放 /協(xié)作 /共享 平臺戰(zhàn)略是國際移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)的最佳實(shí)踐 ： (（ ++ 平臺 終端 + 應(yīng)用 門戶 + 軟件 用戶需求整體解決方案 最佳產(chǎn)品和服務(wù) 電信運(yùn)營商 手機(jī)終端廠商 信息服務(wù)提供商 價值鏈整合和控制 手機(jī)操作系統(tǒng)、手機(jī)搜索、手機(jī)瀏覽器和手機(jī)輸入法，是電信運(yùn)營商、手機(jī)終端廠商和信息服務(wù)提供商戰(zhàn)略布局移動互聯(lián)的重點(diǎn)領(lǐng)域 + 服務(wù) 信息 /內(nèi)容服務(wù)提供商 移動互聯(lián)網(wǎng)平臺 用戶數(shù)據(jù)庫 語音服務(wù) ... 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng) 接入服務(wù) 企業(yè)內(nèi)網(wǎng) ... 內(nèi)容服務(wù) 資訊 服務(wù) 娛樂服務(wù) 查詢服務(wù) ... 計費(fèi)系統(tǒng)：時長、流量、內(nèi)容 信息服務(wù) 短 信 彩信 ... 內(nèi)容 音樂 視頻 電視 游戲 ... 信息 搜索 郵件 博客 社區(qū) ... 手機(jī) 上網(wǎng)本 筆記本 上網(wǎng)卡 終端廠商 用戶 電信運(yùn)營商 電信運(yùn)營商：價值鏈控制力 + 合終端和應(yīng)用 形成一體化無縫服務(wù) 手機(jī)終端廠商 : 終端 + 應(yīng)用 娛樂類 生活類 教育類 商務(wù)類 .... 智能手機(jī) 上網(wǎng)本 筆記本 ... 應(yīng)用服務(wù)平臺 終端產(chǎn)品 品牌影響力 開放式應(yīng)用開發(fā)環(huán)境 應(yīng)用服務(wù)整合 內(nèi)容 音樂 視頻 電視 游戲 ... 信息 搜索 郵件 博客 社區(qū) ... 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) 用戶 查詢 電話 電影 餐廳 菜譜 ... 信息 /內(nèi)容服務(wù)提供商 終端廠商 商務(wù) 票務(wù) 查賬 轉(zhuǎn)賬 安全 ... 電信運(yùn)營商 終端廠商：用戶需求整體解決方案 ：蘋果公司， 2009 全球 蘋果移動業(yè)務(wù)收入及增長率 注： 移動相關(guān)收包括 容收入。 蘋果是終端 +服務(wù)模式的最佳實(shí)踐者：通過卓越的終端設(shè)備（ 建立信息服務(wù)平臺（ 創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 蘋果成功關(guān)鍵因素：用戶界面 + 開發(fā)人員工具 + 卓越硬件 + 多元接入方式 ( 3G) 20種產(chǎn)品類別， 22萬種應(yīng)用服務(wù)， 30億次下載量， 10萬注冊開發(fā)者 、娛樂和圖書是 應(yīng)用分類 游戲 圖書 休閑 實(shí)用工具 教育 旅游 生活時尚 信息參考 高效工作 體育 健康健美 音樂 導(dǎo)航 商務(wù) 攝影 財務(wù)工具 醫(yī)療 社交網(wǎng)絡(luò) 新聞 天氣 O’付費(fèi)應(yīng)用 占比 免費(fèi)應(yīng)用 占比 游戲 游戲 電子書 休閑 休閑 實(shí)用工具 實(shí)用工具 生活時尚 教育 音樂 旅游 教育 生活時尚 參考信息 + 軟件服務(wù) 索 電郵 社區(qū) 博客 ... 音樂 視頻 游戲 小說 ... 電話查詢 餐廳查詢 房產(chǎn)查詢 字典查詢 ... 2C 游行預(yù)訂 信用卡服務(wù) ... 信息服務(wù) 內(nèi)容服務(wù) 查詢服務(wù) 商務(wù)服務(wù) 手機(jī)網(wǎng)站 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站 智能手機(jī) 上網(wǎng)本 記本 ... 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) 用戶 客戶端軟件 信息 /內(nèi)容服務(wù)提供商 終端廠商 電信運(yùn)營商 信息 /內(nèi)容服務(wù)提供商：最佳產(chǎn)品服務(wù) 、手機(jī)支付和身份識別，對移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)發(fā)揮重要支撐作用，市場發(fā)展前景廣闊 ，提供整合位置服務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)和游戲元素的平臺服務(wù)，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)建聚合用戶、軟件開發(fā)者以及廣告主的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。 ? 009年 3月，總部位于美國紐約 ? 與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)媒體不同， 他智能手機(jī)平臺或非智能手機(jī)的用戶，可以通過文本信息和手機(jī)網(wǎng)站獲取 ? 助用戶尋找朋友位置和關(guān)聯(lián)信息，同時激勵用戶分享位置等信息內(nèi)容。用戶可以通過文本信息和手機(jī)客戶端軟件簽到（ 處位置信息，并且告知朋友 ? 當(dāng)簽到信息發(fā)生變更的時候，用戶能夠通過 便快捷地與朋友分享更新內(nèi)容 ? 作為簽到位置信息的激勵，用戶將獲取 外， 長”榮譽(yù)，該榮譽(yù)用戶將享有位置關(guān)聯(lián)企業(yè)給予的優(yōu)惠券、免費(fèi)產(chǎn)品服務(wù)等特殊回饋 +置服務(wù)為用戶信息增加新的標(biāo)記維度，幫助用戶與外部世界創(chuàng)建更加廣泛和密切的聯(lián)系 整合社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù) ,通過具有吸引力的用戶激勵機(jī)制：積分、徽章和市長榮譽(yù) 與品牌企業(yè)戰(zhàn)略合作，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升品牌影響力 本地廣告服務(wù)以及實(shí)時分析工具 開放 勵開發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用服務(wù)開發(fā) ， 18~24歲用戶規(guī)?？焖僭鲩L 2010年中國手機(jī) 網(wǎng)民 性別分布 男性 女性 18歲以下 18～ 24歲 25～ 30歲 31～ 35歲 36～ 40歲 40歲以上 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%2009民年齡 分布 2010 2009? 在性別層面， 2010年男性手機(jī)網(wǎng)民比例為 女性手機(jī)網(wǎng)民為 較去年上升 ? 在年齡層面， 187%，比 2009年增加 ? 30歲以下青少年是手機(jī)上網(wǎng)活躍群體，黏性和活躍度快速增加 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 男女性別比趨向均衡是移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展逐步成熟的重要指標(biāo) 18~24歲手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模增速明顯快于其他年齡層次， 90后群體正在改變手機(jī)網(wǎng)民群體結(jié)構(gòu)和行為特征，未來五年 90后群體影響力將逐步顯現(xiàn) （中專）以下 高中（中專） 大學(xué)?？? 大學(xué)本科 碩士及以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%2008民 學(xué)歷分布 2010 2009大學(xué)學(xué)歷手機(jī)網(wǎng)民較去年明顯增加 ? 從學(xué)歷層次看， 2010年具有大學(xué)本科和?？茖W(xué)歷的手機(jī)網(wǎng)民占比分別為 較去年增加 ? 高學(xué)歷群體增速較快，逐步改變手機(jī)網(wǎng)民群體結(jié)構(gòu)和行為特征 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 手機(jī)上網(wǎng)體驗(yàn)明顯提高，增強(qiáng)對中高端用戶的吸引力，該用戶群體整體受教育水平較高，且用戶數(shù)量增速快于低端用戶，從而增加高學(xué)歷群體占比 ～ 2000元 2001～ 3000元 3001～ 5000元 5000元以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%2009民個人月收入分布 2010 2009個人收入超過 2000元的手機(jī)網(wǎng)民增速較快 ? 2010年中國手機(jī)網(wǎng)民個人月收入主要集中在 2000元以下，占比為 ? 個人收入超過 2000元的手機(jī)網(wǎng)民群體增長速度較快，其中 3000~5000元的用戶群體占比為 較去年增長 1000元以下以學(xué)生群體為主，盡管大多數(shù)學(xué)生是無收入或低收入群體，但是手機(jī)消費(fèi)文化對其具有較強(qiáng)影響力，具有一定程度的消費(fèi)能力或潛力，手機(jī)消費(fèi)意識形成將對移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式產(chǎn)生重要影響 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 具備較高消費(fèi)能力的用戶群體規(guī)模的增長，將會促進(jìn)手機(jī)應(yīng)用服務(wù)和廣告服務(wù)的快速發(fā)展，有利于移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)形成正循環(huán)發(fā)展 （如律師 /會計 /咨詢等） 國家機(jī)關(guān)工作人員 /國家公務(wù)員 私營企業(yè)業(yè)主 /個體戶 企業(yè)中級管理人員 企業(yè)初級 /基層管理人員 待業(yè) 學(xué)生 企業(yè)普通員工 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%2009民職業(yè)分布 2010 2009學(xué)生群體手機(jī)上網(wǎng)強(qiáng)勁增長 ? 2010年企業(yè)普通員工占比為 與去年基本持平，保持手機(jī)上網(wǎng)最大用戶群體地位 ? 學(xué)生用戶規(guī)模強(qiáng)勁增長，占比為 比 2009年增加 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 配合 3大電信運(yùn)營商在全國范圍內(nèi)開展大規(guī)模校園營銷活動，更好地滿足高校學(xué)生獲取網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，對資費(fèi)、應(yīng)用服務(wù)、終端和自助服務(wù)等多元化需求，取得較好營銷效果，促進(jìn)手機(jī)上網(wǎng)高校學(xué)生群體快速發(fā)展 中學(xué)生同樣是通過手機(jī)獲取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的活躍群體，個體容易受到群體行為影響，對手機(jī)上網(wǎng)接受程度高，聊天、閱讀和游戲是手機(jī)上網(wǎng)主要目的 ，服務(wù)業(yè)手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)量逐步增長，手機(jī)網(wǎng)民行業(yè)分布趨向新平衡 制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的手機(jī)網(wǎng)民分布趨向新平衡 ? 2010年制造業(yè)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模占比為 比去年下降 ? 教育 /科研手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模占比達(dá)到 比 2009年增長 學(xué)生群體大幅增長帶動其他行業(yè)占比增長 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . ～＜ 1小時 超過 1小時 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2009國手機(jī)網(wǎng)民平均每天手機(jī)上網(wǎng)時間分布 2010 2009手機(jī)上網(wǎng)時長超過 1小時的用戶規(guī)模大幅增長 ? 2010年手機(jī)上網(wǎng) 1~3小時的用戶占比達(dá)到 手機(jī)應(yīng)用服務(wù)豐富和網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)提高增加用戶黏性和活躍度 ? 手機(jī)上網(wǎng) 1~2小時的手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量最大，占比達(dá)到 ? 8小時以上手機(jī)網(wǎng)民占比為 深度用戶規(guī)模還將持續(xù)增長 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 少于 機(jī)上網(wǎng)用戶黏性和活躍度快速增加是主要原因 手機(jī)網(wǎng)民隨時、隨地和隨需獲取網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的碎片時間呈現(xiàn)累積效應(yīng)，越來越多的手機(jī)上網(wǎng)用戶使用即時通訊和社交網(wǎng)絡(luò)，長時間處于在線狀態(tài)，累積效應(yīng)持續(xù)放大，用戶形成使用手機(jī)在線產(chǎn)品和服務(wù)的消費(fèi)習(xí)慣，在很大程度上增加黏性和活躍度 （等待 /路途中） 在家里 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)地點(diǎn) 分布 2010 機(jī)網(wǎng)民在家里手機(jī)上網(wǎng) ? 用戶主要在家里和交通工具上使用手機(jī)上網(wǎng)，兩者占比分別為 較去年均小幅增長 ? 在公共和戶外場所使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶占比為 比 2009年增加 3% 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 用戶最常使用手機(jī)上網(wǎng)的場景是家庭，對于具備家庭上網(wǎng)條件的用戶而言，選擇手機(jī)而非桌面電腦獲取網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的行為特征值得關(guān)注，在不同需求場景中，多終端用戶會根據(jù)需求選擇適用與有效的接入方式和終端產(chǎn)品 （圖鈴、游戲、視頻和軟件等） 搜索信息 聊天 看新聞實(shí)事 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009民手機(jī)上網(wǎng)主要活動分布 2010 2009主流手機(jī)應(yīng)用服務(wù)的用戶滲透率呈現(xiàn)較大幅度增長 ? 2010年中國手機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)主要活動集中在看新聞資訊、聊天 /交友和搜索信息 ? 主流手機(jī)應(yīng)用服務(wù)的用戶滲透率呈現(xiàn)較大幅度增長 受 3機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)下調(diào)、智能手機(jī)普及率提高、高品質(zhì)應(yīng)用服務(wù)日趨豐富等因素影響，自 2009年下半年開始，手機(jī)網(wǎng)民的規(guī)模、黏性和活躍度均呈現(xiàn)出大幅增長態(tài)勢，移動互聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入發(fā)展活躍期 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . 與去年相比較，搜索和資源下載的用戶滲透率增幅超過 20%，聊天、閱讀、在線音樂、手機(jī)網(wǎng)游、訪問論壇社區(qū)和電子郵件的用戶滲透率增幅超過 10% ～ 100元 21～ 50元 20元及以下 0% 20% 40% 60% 80% 100%2009國手機(jī)網(wǎng)民平均每月手機(jī)上網(wǎng)流量費(fèi)用 2010 200元以上 101～ 200元 51～ 100元 21～ 50元 6～ 20元 5元及以下 0% 20% 40% 60%2010年中國手機(jī) 網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)平均每月消費(fèi) 金額 2010注：手機(jī)上網(wǎng)消費(fèi)金額不含手機(jī)上網(wǎng)流量費(fèi)用 ,包含手機(jī)音樂訂購、購買手機(jī)游戲道具等消費(fèi) . 90后是手機(jī)應(yīng)用服務(wù)的潛在消費(fèi)群體，大多數(shù) 90后是學(xué)生群體，雖然沒有直接經(jīng)濟(jì)收入，對手機(jī)在線產(chǎn)品和服務(wù)的消費(fèi)價格敏感，但是手機(jī)上網(wǎng)體驗(yàn)意愿比較強(qiáng)烈，具有手機(jī)消費(fèi)意識 機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)平均每月消費(fèi)金額不超過 20元 ? 2010年 中國手機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)平均每月消費(fèi)金額不超過 20元 ? 手機(jī)網(wǎng)民平均每月手機(jī)上網(wǎng)流量費(fèi)用集中在 20元以下，占比達(dá)到 電信運(yùn)營商下調(diào)手機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)策略效應(yīng)顯現(xiàn) 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . ，手機(jī)網(wǎng)民地域分布趨向分散態(tài)勢已經(jīng)逐步顯現(xiàn) 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機(jī)網(wǎng)站聯(lián)機(jī)調(diào)研所得 . ，選擇可以信任的合作伙伴