2010年國內合成橡膠市場分析與展望.ppt

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2010年國內合成橡膠市場分析與展望中國石化化工銷售分公司張紅兵2010 6成都 主要內容 近幾年供需狀況分析近期市場走勢分析下游情況分析供需及市場預測 一 近幾年供需狀況分析 供應總況 2007 2009年合成橡膠主要產品國內供應狀況 單位 萬噸 2009年合成橡膠國內企業(yè)供應量增加較多 同比增加20 8萬噸 增幅14 其中中石化增幅7 7 中石油增幅20 8 其他增幅36 5 備注 合成橡膠主要產品包括 順丁橡膠 丁苯橡膠 SBS 普通丁基橡膠 供應量 企業(yè)產量 出口量 下同 2007 2009年合成橡膠主要產品國內消費狀況 單位 萬噸 2009年國內合成橡膠四大類主要產品消費量增加44 3萬噸 增幅21 7 除普通丁基橡膠同比基本持平外 順丁 丁苯和SBS的消費量都有不同程度的增加 一 近幾年供需狀況分析 需求總況 2007 2009年順丁橡膠國內供需狀況 單位 萬噸 2009年順丁橡膠國內消費量同比增加14 4萬噸 增幅24 2 主要是進口增加所致 進口同比增加12萬噸 增幅64 5 一 近幾年供需狀況分析 分產品供需狀況 2007 2009年國內丁苯橡膠供需狀況 單位 萬噸 備注 中石化供應量包括揚子 金浦 2009年丁苯橡膠國內消費量同比增加19 2萬噸 增幅20 6 主要是進口增加所致 進口同比增加10 9萬噸 增幅53 4 一 近幾年供需狀況分析 分產品供需狀況 2007 2009年國內SBS供需狀況 單位 萬噸 2009年SBS國內消費量同比增加10 9萬噸 增幅26 4 其中中國石化供應量同比增加5 5萬噸 增幅20 李長榮惠州工廠負荷逐步提高 產量同比增加4 5萬噸 增幅180 一 近幾年供需狀況分析 分產品供需狀況 2007 2009年國內普通丁基橡膠供需狀況 單位 萬噸 2009年普通丁基橡膠國內消費量同比持平 產量 進口量均變化不大 一 近幾年供需狀況分析 分產品供需狀況 一 近幾年供需狀況分析 市場份額情況 2009年中國石化合成橡膠產品國內市場份額為41 2 其中SBS市場份額最高 為62 3 其次是順丁橡膠 丁基橡膠 分別為44 3 和34 4 丁苯橡膠市場份額最低 為29 9 2008 2009年國內合成橡膠產能 供應及市場份額變化情況 一 近幾年供需狀況分析 市場份額情況 2009年中國石化合成橡膠產品國內市場份額雖仍占據主導地位 但同比下降5 3 進口和其他國內外資 合資及地方企業(yè)市場份額增加 增幅分別為4 4 和1 1 2010年新增產能33萬噸 增幅15 2 全部為合資獨資及其他企業(yè)投資新上裝置 其市場份額將會繼續(xù)增加 2007 2009年合成橡膠主要產品進口狀況 單位 萬噸 2009年國內合成橡膠四大類主要產品進口量81 44萬噸 同比增加23 58萬噸 增幅高達40 7 其中順丁橡膠和丁苯橡膠進口同比增幅較大 同比分別增加64 1 和53 SBS和普通丁基橡膠進口同比變化幅度不大 一 近幾年供需狀況分析 進口情況 2009年順丁 丁苯橡膠進口方式分析 單位 萬噸 2009年順丁 丁苯橡膠進口量同比增幅較大 兩者主要進口方式主要是一般貿易和來進料加工 與2008年相比 兩者一般貿易方式都有所增加 而來進料加工方式有所減少 2009年順丁橡膠一般貿易方式進口比例略高于來進料加工方式 二者比例均超過40 而丁苯橡膠來進料加工方式比例超過50 遠高于一般貿易進口28 的比例 一 近幾年供需狀況分析 進口情況 2009年順丁 丁苯橡膠進口來源分析 順丁 丁苯橡膠的主要進口來源是亞洲地區(qū)的韓國 日本 泰國 香港地區(qū)等 約占70 以上的份額 其次是俄羅斯 美國和德國等 一 近幾年供需狀況分析 進口情況 受國內外經濟環(huán)境逐步向好 下游需求旺盛和輪胎業(yè)大幅增長帶動 2009年 2010年3月合成橡膠主要產品市場價格總體呈現震蕩上揚的走勢 近期順丁橡膠和丁苯橡膠受需求減弱 天然橡膠價格回落影響 市場價格出現回調 二 近期市場走勢分析 丁基橡膠市場走勢與順丁橡膠和丁苯橡膠相類似 受輪胎業(yè)增幅較大帶動 2009年 2010年3月份也呈現振蕩上揚的態(tài)勢 今年4月份起步入跌勢 SBS前期總體也走出了振蕩攀升的價格走勢 但漲幅要小于其他合成橡膠品種 4月份起價格也出現回調 二 近期市場走勢分析 二 近期市場走勢分析 2009年以來 苯乙烯價格緩慢回升 但總體變化不大 丁二烯價格漲幅過大 二 近期市場走勢分析 2009年國家實施 汽車振興規(guī)劃 小排量購置稅下調 汽車下鄉(xiāng) 汽車以舊換新等政策的實施大大促進了汽車工業(yè)的發(fā)展 2009年中國汽車產銷雙雙突破1300萬輛 同比增長48 以上 對輪胎業(yè)起到了極大地促進作用 2009年輪胎外胎產量6 55億條 同比增幅超過18 對合成橡膠需求增長起到了決定性的作用 需求的增長 22 遠大于供應量的增長 14 是造成合成橡膠價格不斷上漲的主要因素 受丁二烯價格走高帶動 2008 2009年多套合成橡膠裝置開車 產能迅速增加 使國內丁二烯供應日趨緊張 2010年上半年 美國多套丁二烯裝置意外停車 造成局部區(qū)域供應緊張 拉動外盤價格上漲 丁二烯價格的上漲也帶動了合成橡膠價格的攀升 隨著合成橡膠及其他原料價格的大幅上漲使下游輪胎 制鞋和道路修建等行業(yè)的利潤空間減少 有的甚至開始虧損 4月份起下游開工率下滑 需求減弱 由于前期國內同行業(yè)競相漲價 價格漲幅過快過大 造成產業(yè)鏈利潤分配不合理 近期價格出現大幅回調 2009年我國汽車產銷分別完成1379萬輛和1364萬輛 同比分別增長48 和46 2010年國家對于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變 居民的購車需求依舊十分旺盛 從近15年汽車平均增速16 7 看 2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現較好地發(fā)展態(tài)勢 但預計增速會趨緩 因此 預計全年汽車產量增速在10 左右 有望達到甚至超過1500萬輛 三 下游情況分析 2009年全年國內輪胎外胎生產量為6 5億條 比上一年5 5億條增加了18 1 其中子午線輪胎2 98億條 同比增加14 6 從今年1 4月份數據看 產量繼續(xù)保持上升態(tài)勢 三 下游情況分析 受世界經濟危機持續(xù)影響 2009年我國輪胎出口量3 02億條 同比減少3 3 但減少幅度逐月減小 8月份開始同比轉為正值 四季度同比平均增幅超過20 從今年的數據看 出口情況有所好轉 三 下游情況分析 2009年全年膠鞋生產量為20億雙 比上一年19 7億雙 小幅增加了0 7 2010年前幾個月膠鞋產量變化不大 三 下游情況分析 受世界經濟危機和國外反傾銷持續(xù)影響 2009年我國所有鞋類合計出口量37 6億雙 同比大幅減少44 從2010年1 4月看 出口情況改善不大 三 下游情況分析 2009年輪胎整體開工率較高 全年平均在80 以上 制鞋業(yè)開工率也不斷提高 全年開工率在50 左右 道改業(yè)開工受季節(jié)影響較大 整體開工率同比提高10 2010年前幾個月輪胎和制鞋業(yè)開工率有所下降 三 下游情況分析 2008 2010年合成橡膠國內產能 供應情況及預測 2009 2010年國內乙烯產能大幅增加 丁二烯和合成橡膠產能也相應地迅速擴大 2010年合成橡膠主要產品產能超過250萬噸 同比增幅15 2 隨著近兩年大量新增產能的陸續(xù)釋放 2010年產量同比增幅達預計將達到17 7 單位 萬噸 四 供需及市場預測 2010年國內新增產能情況 單位 萬噸 2010年國內新增合成橡膠產能33萬噸 略低于2009年的增量 主要涉及SBS 丁苯橡膠和順丁橡膠產品 全部為外資 合資和其他企業(yè) 中石化和中石油無新增產能 四 供需及市場預測 2008 2010年合成橡膠國內需求情況及預測 2009年受國家刺激經濟政策和汽車振興規(guī)劃帶動 輪胎 橡膠制品 道改等產業(yè)發(fā)展迅猛 受其帶動 合成橡膠需求量大幅增長21 7 2010年國家仍采取相對寬松的貨幣政策 對汽車 家電 基礎設施建設等繼續(xù)采取很多優(yōu)惠政策 合成橡膠產業(yè)仍將以較快速度發(fā)展 但同時受原料成本過高 輪胎特保 反傾銷 REACH法規(guī) 歐洲債務危機 國內宏觀經濟政策調整等不利因素影響 增速會趨緩 預計合成橡膠需求量增幅有所回落 估計接近12 單位 萬噸 四 供需及市場預測 2010 2011年國內新增丁二烯產能情況 2009年我國丁二烯產能216萬噸 產量154萬噸 進口量30萬噸 出口4萬噸 表觀消費量180萬噸 隨著乙烯工業(yè)的快速發(fā)展 丁二烯也進入擴能高峰期 預計2011年丁二烯產能將超過310萬噸 屆時供應量將會出現過剩 我國丁二烯長期短缺的矛盾也將得到徹底解決 價格水平很難會再次出現2008年的3300美元 噸的歷史高點 四 供需及市場預測 原料 2010國內新增苯乙烯產能情況 2009年國內苯乙烯產能412萬噸 產量為277 5萬噸 進口364萬噸 2010年國內苯乙烯產能增加140萬噸 預計將超過550萬噸 國內的苯乙烯裝置整體開工率基本在70 國內市場仍將有一定的缺口 市場進口依存度依然會較高 四 供需及市場預測 原料 有利因素世界經濟逐步恢復 全球汽車工業(yè)好轉 輪胎需求逐步恢復 中國經濟將繼續(xù)以較快的增速發(fā)展 國家仍采取適度寬松的貨幣政策 國家繼續(xù)扶持汽車產業(yè)發(fā)展 預計2010年產銷將超過1500萬輛 至2009年底 中國汽車的保有量1 7億輛 其中轎車保有量在7600萬輛 目前中國每千人汽車保有量不足50 僅為發(fā)達國家的1 10 我國汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ詫⒎浅Ｖ?合成橡膠需求仍保持較大增幅 國際橡膠聯盟對天然橡膠出口實行最低限價的限產保價措施 國內也采取了天然橡膠收儲政策 穩(wěn)定了天然橡膠價格 對合成橡膠價格也起到了較大支撐 四 供需及市場預測 原因分析 不利因素世界經濟仍存在一定的不確定性因素 歐洲債務危機使世界經濟再次受到重創(chuàng) 國內面臨通脹預期和人民幣升值壓力 國家有可能在貨幣政策上適度收緊 丁苯橡膠和SBS近兩年新增產能較多 市場競爭加劇 各國貿易保護主義抬頭 美國 歐盟等國家和地區(qū)對我國輪胎和制鞋反傾銷力度逐漸加大 輪胎特保案 REACH法規(guī)等政策的實施在一定程度上遏止了我國輪胎 鞋和其他橡膠制品的出口 后期丁二烯供應量增幅較大 價格有回落的可能 對合成橡膠價格支撐力度降低 世界經濟形勢仍不樂觀 預計原油和基礎原料價格維持相對低位 預計三季度輪胎業(yè) 制鞋業(yè) 道改業(yè)和粘合劑等合成橡膠下游主要行業(yè)的開工率將維持在正常偏低水平 對合成橡膠需求將有所減弱 四季度會有所好轉 整體下半年需求比上半年偏低 整體價格水平也將低于上半年 國內順丁橡膠和丁基橡膠資源在近兩年內仍相對短缺 而對于丁苯橡膠和SBS油膠來說 隨著近幾年新增產能的集中釋放 資源供應量迅速擴大 丁苯橡膠與順丁橡膠 SBS油膠和干膠之間的價差會逐步擴大 近兩年國內丁二烯擴能迅速 市場供應量增幅較大 市場價格將逐步回歸理性 從遠期看 隨著國內合成橡膠產能的逐步釋放 通用合成橡膠品種的進口量將會減少 出口量逐步增加 四 供需及市場預測 祝金銀島各項事業(yè)蓬勃發(fā)展 祝本次大會圓滿成功 謝謝大家