廣東家電行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告.doc

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廣東省家電行業(yè)季度跟蹤分析報(bào)告 天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 說明 本報(bào)告的研究角度:通過行業(yè)的報(bào)告期整體財(cái)務(wù)水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū)該行業(yè)報(bào)告期財(cái)務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對(duì)比分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿?、競爭?shí)力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運(yùn)用能力及各種投資風(fēng)險(xiǎn)等。 1、如無特別注明，報(bào)告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計(jì)局。 2、本報(bào)告的結(jié)論是針對(duì)廣東省家電行業(yè)，信貸分析人員在使用本報(bào)告時(shí)，只能將本報(bào)告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進(jìn)地區(qū)的平均水平作為尺子，分析目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營效果。切忌生硬將本報(bào)告的某些觀點(diǎn)強(qiáng)加于目標(biāo)企業(yè)。 3、本報(bào)告分析人員力求報(bào)告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨詢中心。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。 4、關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計(jì)的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。 5、數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。 導(dǎo)讀 目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T)、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)簽署合作協(xié)議，正式結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。與此同時(shí)，信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)定稿了23項(xiàng)數(shù)字電視的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也準(zhǔn)備正式公布。由此，將有助我國建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系。 繼空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)后，彩電能效標(biāo)準(zhǔn)《彩色電視廣播接收機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》(GB12021.7－2005)將于06年3月1日起開始正式實(shí)施，待機(jī)能耗高于9瓦、能效指數(shù)大于1.5的彩電將不能進(jìn)入市場銷售，3年后強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求將提高，待機(jī)能耗大于5瓦的產(chǎn)品將不能銷售。 廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1，共有806家企業(yè)，其中有197家發(fā)生虧損。廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國的比重為40.07%；從行業(yè)的銷售情況來看，廣東省的銷售收入占全國的比重為40.33%，其利潤占全國的比重為32.42%，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售利潤率略低于全國平均水平。本級(jí)度，廣東省家電行業(yè)的盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力均低于全國平均水平，且較去年同期有所降低。 競爭的慘烈、家電行業(yè)微薄的利潤及國內(nèi)日趨飽和的市場狀態(tài)，使家電企業(yè)紛紛尋求多元化的出路。2005年，以創(chuàng)維、TCL、海爾、新科、夏新和康佳等為代表的家電企業(yè)紛紛上馬搶灘汽車電子業(yè)，但國內(nèi)汽車電子控制系統(tǒng)市場基本由跨國汽車電子公司所壟斷，國外企業(yè)已占據(jù)了70%的市場份額。在這樣的背景下，家電企業(yè)的市場目標(biāo)轉(zhuǎn)型，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。 家電企業(yè)要想在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須進(jìn)行整合重組，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。只有生產(chǎn)形成經(jīng)濟(jì)批量，才有可能降低產(chǎn)品的價(jià)格，采用先進(jìn)的制造技術(shù)和裝備改造企業(yè)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，創(chuàng)建知名品牌。面對(duì)國外企業(yè)的競爭和挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)所面臨的低層次競爭、競爭手段單一化所帶來的弊端就更為明顯。如果我們一直沉迷于低端的價(jià)格戰(zhàn)、概念戰(zhàn)、口水戰(zhàn)，不掌握核心技術(shù)，不去關(guān)注消費(fèi)者共同需要的東西，走創(chuàng)新發(fā)展之路，必將造成我國家電企業(yè)在未來的發(fā)展競爭中走向迷途，因此他們的最終出路仍然是專業(yè)化。 正文目錄 第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況 9 一、行業(yè)政策解讀 9 1. 23項(xiàng)數(shù)字TV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即將公布 9 2.彩電節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)06年開始實(shí)施 10 二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 11 1.國家質(zhì)監(jiān)總局公布洗衣機(jī)“紅黑”榜 11 2.洗衣機(jī)行業(yè)不再四平八穩(wěn) 12 3.空調(diào)市場出現(xiàn)五大特征 14 4.冰箱業(yè)二線沖擊一線陣營 16 三、家用電力器具制造業(yè)整體情況分析 17 第二部分 廣東省行業(yè)經(jīng)營狀況分析 21 一、廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力分析 21 二、廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力分析 22 三、廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力分析 24 四、廣東省家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營能力與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比分析 26 五、廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分析 33 第三部分 重點(diǎn)企業(yè)分析 38 一、眾空調(diào)廠商確定2006年度發(fā)展方向 38 1.TCL空調(diào)：致力技術(shù)路線 38 2.格力空調(diào)：2億增資重慶 38 3.美的空調(diào)：主動(dòng)挑起PK賽 39 4.格蘭仕空調(diào)：押寶彩色空調(diào) 39 5.海爾空調(diào)：將沖刺5億元 39 二、海爾建成最大流媒體電視生產(chǎn)基地 40 1.流媒體電視暢銷全球 40 2.海爾彩電自主品牌出口奪冠 40 第四部分 季度競爭分析 42 一、空調(diào)一線品牌爭勝2005冰冷年度 42 1.價(jià)格穩(wěn)中有降 42 2.品牌集中，強(qiáng)者愈強(qiáng) 42 二、洗衣機(jī)行業(yè)高端市場贏全局 43 1.高端產(chǎn)品放量熱銷 43 2.高端策略相繼出爐 44 3.出擊高端還需理智 44 三、洗衣機(jī)行業(yè)迎來競爭新拐點(diǎn) 45 1.從“質(zhì)”到“適”的裂變 45 2.節(jié)水——掩不住的潮流 45 3.領(lǐng)跑——?jiǎng)?chuàng)新是關(guān)鍵 46 四、廚具行業(yè)自主品牌更具競爭優(yōu)勢 46 第五部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 48 一、小家電市場競爭加劇暴露行業(yè)之弊 48 1.競爭加劇暴露行業(yè)之弊 48 2.難逃卷入價(jià)格戰(zhàn)厄運(yùn) 48 二、電磁泄漏污染困擾電磁爐產(chǎn)業(yè) 49 1.內(nèi)銷產(chǎn)品磁泄漏嚴(yán)重 49 2.小家電急需大標(biāo)準(zhǔn) 50 3.科學(xué)手段減少電磁泄漏 50 三、熱水器安全大戰(zhàn)促國家法律洗牌 51 1.熱水器安全列入國家標(biāo)準(zhǔn) 51 2.防電墻打響技術(shù)升級(jí)戰(zhàn) 51 第六部分 發(fā)展預(yù)測 53 一、2006年中國空調(diào)業(yè)的六大主題 53 1.中等程度的價(jià)格競爭 53 2.行業(yè)整合進(jìn)一步的加劇 53 3.市場賣點(diǎn)平淡 54 4.渠道進(jìn)一步整合并向下延伸 54 5.主流廠商的上游資源整合 55 6.各廠商進(jìn)一步加大出口力度 55 二、2006年中國平板電視將面臨六大機(jī)會(huì) 56 1.市場規(guī)模，持續(xù)高速增長 56 2.技術(shù)競爭，液晶電視成為主流 56 3.超大屏幕，等離子仍為霸主 56 4.液晶電視，大尺寸份額擴(kuò)大 57 5.等離子電視，高清顯示啟動(dòng) 57 6.時(shí)代變遷，娛樂至上 58 第七部分 結(jié)論與建議 59 一、中國家電業(yè)的最終出路在于專業(yè)化 59 1.競爭國際化：在懸崖邊跳舞 59 2.如何奠定品牌 60 3.出路在于專業(yè)化 60 二、2005年冰箱行業(yè)營銷策略分析 60 1.誠信和質(zhì)量是企業(yè)營銷之根本 61 2.豐富產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)消費(fèi)潮流 61 3.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，滿足特殊需求 62 4.廠商聯(lián)手，共創(chuàng)輝煌 62 5.努力開拓二三四級(jí)市場 62 三、冰箱業(yè)發(fā)展態(tài)勢與本土企業(yè)的出路 63 1.中國冰箱業(yè)的現(xiàn)狀 63 2.洋品牌對(duì)中國市場的爭奪 64 3.本土企業(yè)的出路 65 四、戰(zhàn)略分析小家電弱勢品牌發(fā)展形勢 66 1.突圍的難點(diǎn)與障礙 66 2.突圍的機(jī)會(huì)與出路 66 表格目錄 表格 1 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)整體效益 17 表格 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 18 表格 3 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 21 表格 4 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 21 表格 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 22 表格 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 23 表格 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 24 表格 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 25 表格 9 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 26 表格 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 28 表格 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比表 28 表格 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報(bào)告期對(duì)比表 29 表格 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 31 表格 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 31 表格 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 32 表格 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比表 33 表格 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo) 34 表格 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) 35 表格 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo) 36 圖表目錄 圖表 1 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)整體效益同比對(duì)比圖 17 圖表 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強(qiáng)省市對(duì)比圖 19 圖表 3 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對(duì)比圖 19 圖表 4 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對(duì)比圖 20 圖表 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 21 圖表 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 22 圖表 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 23 圖表 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 23 圖表 9 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 24 圖表 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 25 圖表 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 27 圖表 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)銷售收入及利潤與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 27 圖表 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 28 圖表 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比圖 29 圖表 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對(duì)比圖 30 圖表 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期銷售情況對(duì)比圖 30 圖表 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 31 圖表 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 32 圖表 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 32 圖表 20 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對(duì)比圖 33 圖表 21 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比圖 34 圖表 22 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比圖 35 圖表 23 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)對(duì)比圖 36 圖表 24 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對(duì)比圖 37 第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況 一、行業(yè)政策解讀 1. 23項(xiàng)數(shù)字TV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即將公布 四大數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)盟，將對(duì)我國建立完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系起到促進(jìn)作用。 1.1四大數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)結(jié)盟 目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T)、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)簽署合作協(xié)議，正式結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。 與此同時(shí)，信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)定稿了23項(xiàng)數(shù)字電視的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也準(zhǔn)備正式公布。由此，將有助我國建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系。 1.2數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)醞釀大聯(lián)盟 數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)結(jié)盟是組建中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)大聯(lián)盟的前奏。2006年之前，首個(gè)面向國內(nèi)所有主要自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的大聯(lián)盟，將以中國標(biāo)準(zhǔn)論壇的形式正式現(xiàn)身，目前已經(jīng)和閃聯(lián)、DMB－T、移動(dòng)多媒體聯(lián)盟(MMTA)、TD－SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(TDIA)等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織達(dá)成共識(shí)。 組建這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大聯(lián)盟的初衷，一方面是整合國內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)浪費(fèi)的資源；另一方面，增強(qiáng)每個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的外圍實(shí)力，與國際產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相抗衡?，F(xiàn)存的各個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不僅加盟企業(yè)高度重復(fù)，政府在資金和政策的扶持上也存在很大資源浪費(fèi)。同時(shí)，各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間過度競爭的同時(shí)又存在很大的合作空間。這幾大標(biāo)準(zhǔn)一旦攜手，我國就可建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)體系。 1.3“機(jī)卡分離”將正式實(shí)行 在“信源”、“信道”標(biāo)準(zhǔn)破題之后，在全國重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤皺C(jī)卡分離”推動(dòng)數(shù)字化電視，也是信息產(chǎn)業(yè)部年內(nèi)的重點(diǎn)工程。我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、競爭和技術(shù)服務(wù)格局已經(jīng)形成，支撐體系已初步建成，產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備基本就緒。針對(duì)“機(jī)卡分離”以及數(shù)字傳輸，信息產(chǎn)業(yè)部已攜手康佳、TCL、創(chuàng)維、長虹、海信、海爾、熊貓、國微、大唐微電子及中國電子標(biāo)準(zhǔn)化研究所、國家(深圳)數(shù)字電視試驗(yàn)區(qū)，進(jìn)行展示。 隨著“機(jī)卡分離”標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)字電視終端接收與顯示標(biāo)準(zhǔn)定論，標(biāo)準(zhǔn)瓶頸破題，各大廠商終于可以放開手腳，大規(guī)模地生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)頂盒和數(shù)模一體機(jī)，并在終端市場進(jìn)行推廣。 2.彩電節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)06年開始實(shí)施 繼空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)后，彩電能效標(biāo)準(zhǔn)《彩色電視廣播接收機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》(GB12021.7－2005)將于06年3月1日起開始正式實(shí)施，待機(jī)能耗高于9瓦、能效指數(shù)大于1.5的彩電將不能進(jìn)入市場銷售，3年后強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求將提高，待機(jī)能耗大于5瓦的產(chǎn)品將不能銷售。 目前，盡管從技術(shù)的角度而言，達(dá)到小于9瓦的待機(jī)功率并不是難事，但生產(chǎn)企業(yè)必須對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 2.1彩電不符合標(biāo)準(zhǔn)者達(dá)10% 按照檢測情況來看，目前有超過10%的彩電待機(jī)能耗超過9瓦。標(biāo)準(zhǔn)中彩電工作能效的限定值只針對(duì)傳統(tǒng) CRT彩電，但包括液晶和等離子彩電在內(nèi)的所有彩電都必須達(dá)到待機(jī)時(shí)的節(jié)能要求。相比空調(diào)、冰箱等耗電大戶，電視產(chǎn)品由于本身耗能不高，因此部分彩電企業(yè)生產(chǎn)時(shí)很少考慮節(jié)能問題。 2.2彩電進(jìn)入節(jié)能時(shí)代 隨著彩電能效標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，我國的彩電節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)容將有所調(diào)整。只有待機(jī)能耗不高于3瓦、能效指數(shù)不大于1.1的彩電，才有資格申請(qǐng)節(jié)能彩電產(chǎn)品認(rèn)證，通過節(jié)能認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的，才可以在產(chǎn)品上粘貼節(jié)能標(biāo)志。 不過，待機(jī)能耗問題并不是彩電產(chǎn)品的一個(gè)重要指標(biāo)。目前大部分消費(fèi)者在選購彩電時(shí)，并不關(guān)心耗電問題。按照目前正規(guī)廠家的實(shí)力，要解決待機(jī)能耗小于9瓦的問題并不是難事，標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)不會(huì)對(duì)品牌廠家造成很大壓力。 目前 TCL、廈華等企業(yè)均采取高于國家能效標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，TCL集團(tuán)正式啟動(dòng)彩電節(jié)能“1W計(jì)劃”，到2006年底TCL全線彩電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)待機(jī)能耗小于1W。該公司在液晶電視領(lǐng)域再次實(shí)現(xiàn)重大節(jié)能突破，經(jīng)檢測TCL銀弧40A71－P待機(jī)能耗小于1.3W，比傳統(tǒng)液晶電視的能耗至少降低 20%－30%，率先通過CECP認(rèn)證成為國內(nèi)首臺(tái)超節(jié)能型液晶電視。在技術(shù)支持的情況下，仍需彩電廠家提高節(jié)能意識(shí)，這樣電視行業(yè)才能進(jìn)入真正的“節(jié)能時(shí)代”。 二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1.國家質(zhì)監(jiān)總局公布洗衣機(jī)“紅黑”榜 日前，國家質(zhì)檢總局對(duì)家用電動(dòng)洗衣機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行國家監(jiān)督抽查。本次共抽查了江蘇、浙江、安徽、山東、上海等5個(gè)省、直轄市的洗衣機(jī)生產(chǎn)主要基地的30家企業(yè)生產(chǎn)的30種產(chǎn)品，合格29種，產(chǎn)品抽樣合格率為96.7%。 其中，抽查了3種滾筒式洗衣機(jī)，抽樣合格率為100%，抽查了27種波輪式洗衣機(jī)，合格26種，抽樣合格率為96.3%。南京樂金熊貓電器有限公司生產(chǎn)的LG牌、型號(hào)為WD－A12115D的全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)質(zhì)量優(yōu)異，上了國家質(zhì)檢總局“紅榜”。 本次抽查中只發(fā)現(xiàn)浙江賽億電器有限公司生產(chǎn)的“賽億”牌、型號(hào)為XPB62－68S的雙桶洗衣機(jī)安全檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格，主要表現(xiàn)在發(fā)熱、機(jī)械危險(xiǎn)、機(jī)械強(qiáng)度以及洗凈性能上不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 根據(jù)國家安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)熱試驗(yàn)時(shí)，電機(jī)的發(fā)熱不得超過90℃。該種產(chǎn)品電機(jī)的發(fā)熱實(shí)測值達(dá)到了131.8℃，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限定值。洗衣機(jī)的脫水桶在工作狀態(tài)時(shí)是以1300r/min高速旋轉(zhuǎn)，一旦觸及會(huì)對(duì)使用者造成傷害。國家標(biāo)準(zhǔn)要求脫水桶在工作時(shí)不僅要有脫水蓋、連動(dòng)開關(guān)、制動(dòng)等保護(hù)措施，而且脫水桶的上蓋還要有一定的強(qiáng)度。該種產(chǎn)品的脫水部分沒有內(nèi)壓蓋，脫水蓋為可折疊式，并且在折疊的情況下脫水桶依然可以轉(zhuǎn)動(dòng)；脫水桶上蓋機(jī)械強(qiáng)度不合格，沖擊錘沖擊后，上蓋發(fā)生斷裂。另外，該洗衣機(jī)的洗凈比也低于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。洗凈比數(shù)值越低，表明洗滌效果越差。 2.洗衣機(jī)行業(yè)不再四平八穩(wěn) 提起洗衣機(jī)就是波輪、滾筒、攪拌式三種，產(chǎn)品、技術(shù)、品牌比較穩(wěn)定的洗衣機(jī)業(yè)，很少有翻新不斷、概念多樣的局面出現(xiàn)。但在2005年，這一局面徹底改觀，幾乎所有的主流廠家都在這一年推出了系列新品，廠家也在新品推出時(shí)力求重新定位自己的市場形象。這一狀況伴隨著洗衣機(jī)銷售旺季的到來而更加突出。2005年，可以說是洗衣機(jī)的花樣年華。 2.1標(biāo)準(zhǔn)催生實(shí)力競爭 提到2005年洗衣機(jī)行業(yè)的發(fā)展，首先不能忽視標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響，自2004年3月新的《家用電動(dòng)洗衣機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T4288－2003正式實(shí)施后，洗衣機(jī)業(yè)曾掀起一場6A風(fēng)暴，廠家都在努力宣傳自己的產(chǎn)品得到了多少A，A字成為一種標(biāo)志，雖然這里面不免有“廠家表演”的成分，但它也使廠家意識(shí)到洗衣機(jī)業(yè)實(shí)力競爭時(shí)代已然到來。 如果說此前的推薦性標(biāo)準(zhǔn)還讓一些實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)心存僥幸的話，8月1日國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《家用和類似用途電器噪聲限值》開始實(shí)施。包括今年5月開始實(shí)施的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《家用洗衣機(jī)能效限值》在內(nèi)，8月1日起，洗衣機(jī)的洗凈比、用電量、用水量、噪聲四個(gè)指標(biāo)必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，才能上市銷售。這無異于將實(shí)力不均的企業(yè)都推上了評(píng)選舞臺(tái)，技術(shù)和產(chǎn)品成為唯一勝出的砝碼。 洗衣機(jī)業(yè)接二連三的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，直接推動(dòng)廠家在產(chǎn)品上不斷推陳出新，在性能要求上不斷提升對(duì)自身的要求，標(biāo)準(zhǔn)成為一種底線，有了這一底線，也許才有了主流廠家在更高層面上對(duì)使用概念的追求，而不是之前標(biāo)準(zhǔn)層面上的性能宣傳。 2.2消費(fèi)層次分化明顯 一旦有了基本的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，就意味著消費(fèi)者對(duì)洗衣機(jī)的選購有了基本的保證。于是，如何界定自己產(chǎn)品的消費(fèi)群體，凸顯產(chǎn)品的使用優(yōu)勢就成為廠家面臨的又一考驗(yàn)。 從今年廠家發(fā)布的新品來看，洗干一體機(jī)和大容量成為關(guān)鍵詞，主流廠家都以此將高端作為今年發(fā)力的重點(diǎn)。比如今年海爾推出的讓衣服享受SPA上開式洗干一體機(jī)，以及6A級(jí)自動(dòng)檔洗干一體機(jī)等；LG推出多款波輪納米系列和滾筒DD烘干、DD系列產(chǎn)品；西門子靈銳、靈趣數(shù)控智能系列；松下大容量系列；伊萊克斯推出“伊采”、“皇家”兩大系列智能滾筒洗衣機(jī)等。 高端產(chǎn)品從某種意義上來說也是高價(jià)產(chǎn)品，這也是廠家趨之若鶩的原因。在洗干一體大容量滾筒洗衣機(jī)推出時(shí)，海爾、松下、LG都打出了超過萬元的“天價(jià)”，值得關(guān)注的是，這一價(jià)位并沒有使產(chǎn)品有價(jià)無市，海爾自選檔洗干一體機(jī)截至目前大概賣了近萬臺(tái)，目前仍有部分地方缺貨。 與此形成鮮明對(duì)比的是，千元左右的洗衣機(jī)在賣場也隨處可見，洗衣機(jī)已經(jīng)形成多段的價(jià)位，消費(fèi)群體的多元化使產(chǎn)品越來越豐富，價(jià)位也參差不齊，這就使廠家不得不考慮自身產(chǎn)品的消費(fèi)定位。這也是今年產(chǎn)品變化多端的一大因素。 2.3品牌較量再度升級(jí) 品牌之間的較量不僅表現(xiàn)在國內(nèi)僅有的海爾、小天鵝、榮事達(dá)、春蘭等幾個(gè)品牌上，更多的則是表現(xiàn)在國產(chǎn)品牌與外資品牌方面。自2004年以來，是外資品牌洗衣機(jī)高歌猛進(jìn)的時(shí)間，松下在杭州建立了日本本土之外最大的白色家電生產(chǎn)基地，該基地洗衣機(jī)的產(chǎn)能為250萬臺(tái)；夏普公司將其在日本大孤的洗衣機(jī)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到中國上海，產(chǎn)能將達(dá)到50萬臺(tái)；伊萊克斯在湖南長沙投資1.5億元建立了研發(fā)基地，建成后洗衣機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到50萬臺(tái)。還有西門子、LG、三星等在中國洗衣機(jī)市場上也已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。 特別值得一提的是，隨著滾筒洗衣機(jī)的異軍突起，外資的品牌優(yōu)勢更加突出，這對(duì)一直以來以波輪技術(shù)見長的大部分國內(nèi)企業(yè)造成不小的壓力，而且隨著滾筒市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，這一壓力所表現(xiàn)出來的影響會(huì)越來越明顯。 雖然國內(nèi)企業(yè)在波輪市場所占據(jù)的市場份額，是外資品牌只能望其項(xiàng)背的，但在總體的市場表現(xiàn)上，特別是滾筒市場卻差強(qiáng)人意。這意味著如果僅僅局限于目前的技術(shù)優(yōu)勢，在滾筒已成為發(fā)展趨勢的今天，不加大在這方面的技術(shù)研發(fā)投入，核心技術(shù)受制于人的局面就無法改變，也談不上國產(chǎn)品牌在把握未來市場主動(dòng)權(quán)上有發(fā)言權(quán)。 自近幾年滾筒對(duì)波輪形成競爭以來，洗衣機(jī)市場已經(jīng)風(fēng)起云涌，最好的注腳就是今年的市場表現(xiàn)——外資品牌異?；钴S，如果我們只看到了眼前的市場份額，不愿改變現(xiàn)狀有大的突破，那國產(chǎn)品牌洗衣機(jī)的出路就值得憂慮。 3.空調(diào)市場出現(xiàn)五大特征 9月，2005年度空調(diào)行業(yè)盤點(diǎn)暨流行趨勢發(fā)布會(huì)在京舉行，國家信息中心在會(huì)上推出2005空調(diào)年度白皮書。從會(huì)上傳出的數(shù)字來看：我國空調(diào)庫存達(dá)到1000萬臺(tái)以上，銷售量增幅比上年下降近10個(gè)百分點(diǎn)，品牌減少27個(gè)，前25名品牌市場占有率已達(dá)98.75%。此次白皮書的發(fā)布，再次驗(yàn)證了2005年度國內(nèi)空調(diào)業(yè)的灰色基調(diào)。 3.1出口量額穩(wěn)中有升但結(jié)構(gòu)傾向高端 2005年空調(diào)市場，主要特點(diǎn)是穩(wěn)中有升。2005年冷凍空調(diào)的出口總量為2468萬臺(tái)，同比去年同期上升9%，從各月出口趨勢看，前7個(gè)月出口除3、4月份比2004年同期有顯著增長外，其他各月基本與2004年同期持平；出口總額同比去年同期增長19.7%，高于出口量漲幅，這主要緣于2005年空調(diào)出口不僅各品種價(jià)格有上漲趨勢，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也向高端偏移。 2005年空調(diào)出口的主要國別中美國、日本、西班牙為前三甲，為中國的出口貢獻(xiàn)了非常大的市場容量，尤其是對(duì)美國的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于位居第二的日本，美國的出口量占據(jù)市場份額28.6%，日本和西班牙分別占據(jù)8.9%和8.4%。 3.2價(jià)格小幅增長卻無規(guī)則可循 2005空調(diào)年度價(jià)格變化有三個(gè)突出特點(diǎn)。首先，根據(jù)2004年和2005年平均價(jià)格的對(duì)比，2005空調(diào)年度整體空調(diào)價(jià)格略有上升，但增長幅度低于5%，而且這種增長主要集中在2005年1－3月空調(diào)銷售淡季；第二，2005整體空調(diào)價(jià)格依舊是呈現(xiàn)逐月下降趨勢，進(jìn)入空調(diào)銷售旺季這種趨勢表現(xiàn)得更為明顯；第三，就2005空調(diào)年度來講，生產(chǎn)成本增加和能源緊缺現(xiàn)象出現(xiàn)在1－2月，此時(shí)大部分空調(diào)企業(yè)已經(jīng)與經(jīng)銷渠道達(dá)成了全年的銷售合同，本年度空調(diào)價(jià)格的變化決定權(quán)掌握在經(jīng)銷商手中，在廠商博弈中生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)處在下風(fēng)，加上本年度經(jīng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張迅速，頻繁的促銷活動(dòng)實(shí)際上進(jìn)一步使空調(diào)零售價(jià)格走低，經(jīng)銷渠道對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的制約作用在終端零售價(jià)格上體現(xiàn)明顯。 3.3華北地區(qū)市場為重中之重 2005年，在全國六大銷售區(qū)域中，銷售量和銷售額市場占有比例的排列順序相同，依次為華北、華東、華南、西南、西北、東北，其中華北、華東兩地市場銷售量和銷售額市場份額分別占全國的72.99%和75.22%，是全國市場中的重中之重。 區(qū)域市場的另一個(gè)特點(diǎn)是華北市場再次成為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)最為關(guān)注的市場。2004年12月市場銷售量比例達(dá)到12.28%，而華東市場從2004年9月到2005年4月剔除節(jié)日因素銷售基本呈平穩(wěn)態(tài)勢，平均月度銷售比例保持在5%－6%左右；進(jìn)入銷售旺季，華北市場從3月份銷售量開始上升，6月達(dá)到頂點(diǎn)，7月份開始下滑，2005年5－7月銷售量比例占全年的42.27%。華東市場從4月份開始增長，4－7月一直呈現(xiàn)銷售量上升態(tài)勢，2005年4－7月銷售量占全年度的54.02%，季節(jié)性集中銷售特征比較明顯，這種明顯的集中銷售特征使得氣候因素在華東整個(gè)空調(diào)銷售年度中所占權(quán)重較大，因此對(duì)于華東市場4－7月份氣候條件的判斷是否準(zhǔn)確將決定生產(chǎn)企業(yè)華東市場全年銷售的成敗。 3.4空調(diào)品牌消失27個(gè) 2005空調(diào)年度，品牌競爭呈現(xiàn)殘酷和整合態(tài)勢。 在生產(chǎn)成本、經(jīng)銷渠道、氣候條件、成熟消費(fèi)、庫存積壓以及行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定等多重?cái)D壓之下，品牌淘汰率明顯提高，與2004年相比，2005年消失品牌27個(gè)。 與2004空調(diào)年度相比較，2005空調(diào)年度不僅整體品牌數(shù)量有所下降，品牌集中度也在提高，2005年度排行前25名品牌市場占有率為98.75%，高出去年同期1.72個(gè)百分點(diǎn)。與2004年相同的是，在全部品牌排行和國產(chǎn)品品牌排行中，前三甲依舊分別為海爾、美的、格力三大企業(yè)，盡管2005年度整體環(huán)境對(duì)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展有所影響，國內(nèi)市場壓力普遍增大，但作為中國空調(diào)行業(yè)第一集團(tuán)的三大企業(yè)依舊保持了較高的市場占有份額。 2005空調(diào)年度，國產(chǎn)品牌市場占有率得到進(jìn)一步穩(wěn)固，銷售量和銷售額市場占有率分別達(dá)到78.0%和72.16%，進(jìn)口與合資品牌市場份額于2004年相比有所下降，下降幅度在4%左右，其中日系品牌變化幅度較小，韓系個(gè)別品牌市場萎縮明顯，韓日系列品牌銷售量、銷售額、市場份額2005年在20%－27%之間。 3.5零售市場增幅趨緩 2005年度全國空調(diào)器零售市場雖然仍呈增長趨勢，但增幅趨緩，本年空調(diào)銷售量同比增長9.45%，銷售額同比增長7.98%。 由于市場增幅趨緩，加上生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、銷售成本上升明顯，整體利潤空間逐步縮小，因此從生產(chǎn)企業(yè)角度觀察，在經(jīng)歷了2004年度相對(duì)寬松的市場環(huán)境下的較快速度增長后，2005空調(diào)年度市場壓力體現(xiàn)較為明顯，但從整體市場發(fā)展趨勢分析，空調(diào)市場2005年的表現(xiàn)應(yīng)該屬于正常范疇，是一種相對(duì)理智、真實(shí)的市場表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2005年以后，空調(diào)市場將在一段時(shí)間內(nèi)保持2005年平穩(wěn)增長的趨勢，大幅度變化的可能性很小。 在空調(diào)品種銷售結(jié)構(gòu)方面，分體式空調(diào)依然是支撐整個(gè)空調(diào)市場的主要品種，2005年度分體式空調(diào)占全部空調(diào)銷售量和銷售額的比例達(dá)到77.31%和60.66%；柜機(jī)得益于城鎮(zhèn)居民住房條件進(jìn)一步改善，依然保持平穩(wěn)上升勢頭，銷售量和銷售額的占占有率分別為21.76%和38.36%；窗機(jī)市場進(jìn)一步萎縮，在個(gè)別城市已經(jīng)難尋蹤跡；2005年度嵌入式家用集中空調(diào)在零售渠道得到進(jìn)一步發(fā)展，根據(jù)市場監(jiān)測，嵌入式家用集中空調(diào)零售額市場占有率已經(jīng)達(dá)到0.62%，首度超過窗機(jī)銷售額市場占有比例。 4.冰箱業(yè)二線沖擊一線陣營 最近，以海信、美的、TCL為代表的二線品牌正在沖擊“四大天王”形成的一線陣營，中國冰箱業(yè)面臨變局。 海爾、科龍、美菱、新飛被稱為中國冰箱業(yè)的“四大天王”。過去兩年，隨著顧雛軍制冷王國的擴(kuò)張，科龍、美菱雙雙歸入格林柯爾旗下，再加上顧氏對(duì)一些冰箱產(chǎn)能的收購，國內(nèi)冰箱業(yè)的集中度一度加速提升。如今，顧氏身陷囹圄，海信接盤科龍，美菱也將另覓婆家，格林柯爾的制冷王國分崩離析。 不過，中國冰箱業(yè)的重組趨勢并沒有因此而改變，只是“城頭變換大王旗”。單純從品牌看，“四大天王”除了科龍因今年顧雛軍“出事”而業(yè)績下挫外，其他變化并不大。但從企業(yè)來看，以海信、美的、TCL為代表的二線品牌沖刺勢頭強(qiáng)勁。 海信冰箱原有產(chǎn)銷量約在80萬－100萬臺(tái)之間，加上科龍（含容聲、康拜恩），“海信系”未來的冰箱產(chǎn)能規(guī)模約在400萬－500萬臺(tái)。而“美的”系這兩年通過收購華凌和榮事達(dá)，也正大步流星。華凌在廣州和合肥的大小冰箱產(chǎn)能約210萬臺(tái)，榮事達(dá)原有冰箱產(chǎn)能80萬臺(tái)，目前又在合肥新建120萬臺(tái)的冰箱新基地（首期產(chǎn)能50萬臺(tái)），“美的”系的冰箱產(chǎn)銷規(guī)模已超過300萬臺(tái)。TCL同樣“暗渡陳倉”。它在山東即墨新建的冰箱基地，今年年底將達(dá)到50萬臺(tái)產(chǎn)能；而它與東芝在廣東南海合資興建的基地，明年1月將具有70萬臺(tái)的產(chǎn)能；再加上它托管江西景德鎮(zhèn)華意冰箱獲得的60萬臺(tái)產(chǎn)能，TCL冰箱的產(chǎn)能已逼近200萬臺(tái)。 反觀“四大天王”，海爾冰箱的產(chǎn)銷量則穩(wěn)定在500萬臺(tái)左右；新飛冰箱和冷柜，04年銷量為205萬臺(tái)，05年前9個(gè)月為230萬臺(tái)，而豐隆在增持新飛股權(quán)時(shí)承諾，未來幾年通過擴(kuò)大出口等措施，增加上百萬臺(tái)銷量，也即達(dá)到300萬－400萬臺(tái)；美菱冰箱預(yù)計(jì)05年銷量約200萬臺(tái)；科龍冰箱的產(chǎn)銷量約400萬臺(tái)，而且還有所下滑。 因此，以海信系、美的系、TCL系為首的二線品牌正在步步“逼宮”昔日“天王”，中國冰箱業(yè)格局變革在即。 三、家用電力器具制造業(yè)整體情況分析 表格 1 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)整體效益 指標(biāo)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值（千元） 銷售收入（千元） 利潤總額（千元） 人均銷售率（元） 人均銷售率最好水平 2005年1-9月 292905155 281754940 6580230 503792.8 58529333.3 2004年1-9月 241859023 237011562 7574946 494045.81 12749492.3 同比增長 21.11 18.88 -13.13 1.97 359.07 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 1 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)整體效益同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 今年前三個(gè)季度，家用電力器具制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為292905155千元，同比增長21.11%，行業(yè)的銷售收入為281754940千元，同比增長18.88%。截至9月末，行業(yè)利潤總額為6580230千元，同比減少13.13%。行業(yè)利潤的同比減少，說明行業(yè)的效益較去年同期有所降低。從以上的數(shù)據(jù)中可以看出，前三個(gè)季度，家用電力器具制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入同比均取得較高的增幅。今年前三個(gè)季度，行業(yè)的人均銷售率為503792.8元，同比增長1.97%。人均銷售率最好水平達(dá)到58529333.3元，同比增長359.07%。 表格 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 指標(biāo)名稱 企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 虧損企業(yè)虧損額（千元） 同比增長% 全國 1897 447 2069047 77.7 廣東省 806 197 1016442 210.39 四川省 12 4 40419 369.61 浙江省 486 69 103977 24.76 湖南省 10 2 13647 -43.86 福建省 27 11 4860 -36.45 廣西 8 5 10754 15.3 湖北省 13 6 60902 377.78 山東省 113 20 103142 -29.74 江蘇省 153 28 221032 79.02 河北省 10 1 419 -63.53 河南省 16 3 3915 436.3 貴州省 9 3 1321 -36.21 陜西省 6 4 58413 143.9 江西省 8 3 28724 332.92 遼寧省 18 9 56794 27.58 黑龍江省 7 3 300 -58.56 甘肅省 1 1 787 14.22 吉林省 2 2 24090 79.11 內(nèi)蒙 1 0 0 0 重慶市 3 2 893 16.43 安徽省 43 12 15005 12.01 上海市 88 31 250614 -9.59 北京市 27 16 22724 18.39 天津市 30 15 29873 84.5 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強(qiáng)省市對(duì)比圖 圖表 3 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對(duì)比圖 圖表 4 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從上面的圖表中可以看出，家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)最多的是廣東省，為806家，其虧損企業(yè)數(shù)也是最高的，虧損企業(yè)占企業(yè)數(shù)量的比例為24.44%。而且，廣東省家用電力器具制造業(yè)的虧損狀況也是最嚴(yán)重的，其虧損額在全國排名第一，比排名第二的上海市多765828千元。 從家用電力器具制造業(yè)各省市虧損額同比增長情況來看，河南省、湖北省、四川省、江西省的虧損額同比增幅最高，分別達(dá)到436.30%、377.78%、369.61%、332.92%；此外，廣東、陜西、天津、吉林、江蘇的虧損額同比增長幅度也非常大。而河北、黑龍江、湖南、福建、貴州、山東、上海等地區(qū)的虧損額較去年同期均有所下降。 第二部分 廣東省行業(yè)經(jīng)營狀況分析 一、廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力分析 表格 3 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增長 銷售凈利率% 2.34 3.20 -0.86 資金利潤率% 6.71 8.65 -1.94 成本費(fèi)用利潤率% 2.39 3.31 -0.92 總資產(chǎn)報(bào)酬率% 2.47 3.29 -0.82 凈資產(chǎn)收益率% 6.86 8.59 -1.73 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 今年前三個(gè)季度，家用電力器具制造業(yè)的銷售凈利率為2.34%、資金利潤率6.71%、成本費(fèi)用利潤率為2.39%、總資產(chǎn)報(bào)酬率為2.47%、凈資產(chǎn)收益率為6.86%，且較去年同期均有所降低。從以上的數(shù)據(jù)中看出，本季度家用電力器具制造業(yè)的盈利能力低于去年同期水平。 表格 4 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增長 銷售凈利率% 1.88 2.62 -0.74 資金利潤率% 5.33 7.38 -2.05 成本費(fèi)用利潤率% 1.91 2.74 -0.83 總資產(chǎn)報(bào)酬率% 2.00 2.96 -0.96 凈資產(chǎn)收益率% 6.43 8.79 -2.36 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從上面的圖表中可以看出，今年第三季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售凈利率為1.88%，資金利潤率為5.33%，成本費(fèi)用利潤率為1.91%，總資產(chǎn)報(bào)酬率為2.00%，凈資產(chǎn)收益率為6.43%。從以上指標(biāo)可以看出，廣東省家用電力器具制造業(yè)的盈利能力較去年同期有較大幅度降低，同時(shí)也低于全國的平均水平。 二、廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力分析 表格 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增長 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.06 1.03 0.03 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.68 1.70 -0.02 存貨周轉(zhuǎn)率 9.64 9.17 0.47 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6.24 6.50 -0.26 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 今年前三個(gè)季度，家用電力器具制造業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.06，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.68，存貨周轉(zhuǎn)率為9.64，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為6.24。且其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨轉(zhuǎn)率較去年同期均小幅增長?？傮w來說，前三季度家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力與去年同期相比變化不大。 表格 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增長 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.06 1.13 -0.07 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.58 1.75 -0.17 存貨周轉(zhuǎn)率 7.49 8.09 -0.60 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 5.90 6.58 -0.68 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從上面的圖表中可以看出，本季度廣東省家用電力器具制造業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.06，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.58，存貨周轉(zhuǎn)率為7.49，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為5.90，從以上數(shù)據(jù)可以看出，廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力各項(xiàng)指標(biāo)均低于全國平均水平，且較去年同期有小幅度降低?？傮w看來，廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力略低于行業(yè)平均水平，且低于去年同期水平。 三、廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力分析 表格 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增加 資產(chǎn)負(fù)債率% 64.01 61.7 2.31 負(fù)債與所有者權(quán)益比率% 177.86 161.10 16.76 利息保障倍數(shù) 3.09 4.20 -1.11 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 9 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 截至到9月末，家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為64.01%，高于去年同期的61.70%。行業(yè)的負(fù)債與所有者權(quán)益比率為177.86%，比去年同期增長16.76%。其利息保障倍數(shù)為3.09，低于去年同期的4.20。整體看來，行業(yè)的償債能力較去年同期有所下降。 表格 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱 2005年1-9月 2004年1-9月 比去年同期增加 資產(chǎn)負(fù)債率% 68.95 66.35 2.60 負(fù)債與所有者權(quán)益比率% 222.09 197.17 24.92 利息保障倍數(shù) 3.32 4.48 -1.16 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 第三季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為68.95%，高于全國的平均水平，與去年同期相比上升2.60%；其負(fù)債與所有者權(quán)益比率為222.09%，比去年同期增長24.92%。廣東省家用電力器具制造業(yè)的利息保障倍數(shù)為3.32，與去年同期相比，行業(yè)的利息保障倍數(shù)比去年同期降低1.16。與全國平均水平相比，廣東省家用電力器具制造業(yè)的償債能力低于全國的償債能力，且低于去年同期水平。 四、廣東省家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營能力與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比分析 表格 9 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 銷售排名 指標(biāo)名稱 企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 從業(yè)人員數(shù)（人） 資產(chǎn)總計(jì)（千元） 銷售收入（千元） 利潤總額（千元） 工業(yè)總產(chǎn)值（千元） 全國 1897 447 745690 266664380 281754940 6580230 292905155 1 廣東省 806 197 394105 106839967 113628903 2133505 119621204 2 山東省 113 20 52580 35561521 45358325 1102477 45842510 本地區(qū)占全國比重% 42.49 44.07 52.85 40.07 40.33 32.42 40.84 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 圖表 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)銷售收入及利潤與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1，其企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷售收入排名第2的山東省的企業(yè)數(shù)量；在廣東省806家企業(yè)中，有197家發(fā)生虧損。廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國的比重為40.07%；從行業(yè)的銷售情況來看，廣東省的銷售收入占全國的比重為40.33%，其利潤占全國的比重為32.42%，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售利潤率略低于全國平均水平；廣東省家用電力器具制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國的比重為40.84%。從各指標(biāo)占全國的比重可以看出，廣東省家用電力器具制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、利潤總額、銷售收入及工業(yè)總產(chǎn)值均非常高。 表格 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 銷售排名 指標(biāo)名稱 人均資產(chǎn)（千元） 人均銷售收入（千元） 人均利潤 （千元） 人均工業(yè)總產(chǎn)值（千元） 全國 357.61 377.84 8.82 392.80 1 廣東省 271.10 288.32 5.41 303.53 2 山東省 676.33 862.65 20.97 871.86 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從人均創(chuàng)利指標(biāo)來看，廣東省的人均銷售收入、人均利潤、人均工業(yè)總產(chǎn)值均低于全國的平均水平，且低于山東省水平。廣東省家用電力器具制造業(yè)的人均創(chuàng)利水平也遠(yuǎn)低于全國平均水平、山東省水平。 表格 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比表 指標(biāo)名稱 虧損總額 從業(yè)人員 資產(chǎn)總計(jì) 銷售收入 利潤總額 工業(yè)總產(chǎn)值 行業(yè)整體比上年同期增長% 92.49 16.58 15.87 18.88 -13.13 21.11 廣東省地區(qū)比上年同期增長% 227.38 25.28 26.77 19.55 -14.42 26.27 山東省地區(qū)比上年同期增長% -26.09 1.76 10.43 10.86 14.35 11.88 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 2005年第三季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的從業(yè)人數(shù)同比增長25.28%；廣東省家用電力器具制造業(yè)資產(chǎn)與去年同期相比有所增加，同比增長26.77%，高于山東省和行業(yè)的同比增幅；廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入、工業(yè)總產(chǎn)值同比增長19.55%、26.27%，均高于行業(yè)和山東省的同比增幅。而利潤總額卻下降14.42%，高于行業(yè)下降的幅度。 表格 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報(bào)告期對(duì)比表 時(shí)期 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)個(gè)數(shù)（個(gè)） 從業(yè)人員（人） 資產(chǎn)（千元） 銷售收入（千元） 利潤（千元） 05年3月底統(tǒng)計(jì) 796 233 356004 93860537 31370597 594042 05年6月底統(tǒng)計(jì) 802 203 388341 104617308 79495877 1543096 05年9月底統(tǒng)計(jì) 806 197 394105 106839967 113628903 2133505 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對(duì)比圖 圖表 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報(bào)告期銷售情況對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從上面的圖表中可以看出，今年前三個(gè)季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，但是其虧損企業(yè)卻持續(xù)減少。前三個(gè)季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)總額也呈不斷增加的趨勢；從廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入及利潤情況來看，前三季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入及利潤總額不斷增加。第三季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)銷售收入及利潤的環(huán)比增幅均低于第二季度銷售收入及利潤的環(huán)比增幅。 表格 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 銷售排名 指標(biāo)名稱 銷售利潤率% 資產(chǎn)報(bào)酬率% 凈資產(chǎn)收益率% 資金利潤率% 今年 去年同期 今年 去年同期 今年 去年同期 今年 去年同期 全國 2.34 3.20 2.47 3.29 6.86 8.59 6.71 8.65 1 廣東省 1.88 2.62 2.00 2.96 6.43 8.79 5.33 7.38 2 山東省 2.43 2.36 3.10 2.99 6.23 6.42 11.22 11.85 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 今年前三個(gè)季度，廣東省家用電力器具制造業(yè)的盈利能力指標(biāo)銷售利潤率、資產(chǎn)報(bào)酬率、資金利潤率均低于山東省和全國的平均水平，僅凈資產(chǎn)收益率均高于山東省水平?？傮w看來，廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力低于全國和山東省水平。 表格 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)運(yùn)營指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 銷售排名 運(yùn)營能力指標(biāo) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 今年 去年同期 今年 去年同期 全國 6.24 6.50 1.68 1.70 9.64 1 廣東省 5.90 6.58 1.58 1.75 7.49 2 山東省 13.59 14.62 2.33 2.30 14.43 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從廣東省家用電力器具制造業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)來看，其應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于全國和山東省的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，說明廣東省家用電力器具制造業(yè)收回應(yīng)收賬款的能力較差；其流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低于山東省和全國的平均水平，且較去年同期小幅降低；從其存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)來看，廣東省家用電力器具制造業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率低于全國平均水平、山東省水平，說明山東省家用電力器具制造業(yè)的銷售情況好于廣東省。 表格 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 銷售排名 償債能力指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率% 負(fù)債與所有者權(quán)益比率% 利息保障倍數(shù) 今年 去年同期 今年 去年同期 今年 去年同期 全國 64.01 61.70 177.86 161.10 3.09 4.20 1 廣東省 68.95 66.35 222.09 197.17 3.32 4.48 2 山東省 50.20 53.39 100.81 114.55 3.47 3.22 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖表 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與先進(jìn)地區(qū)對(duì)比圖 銀聯(lián)信分析： 從上面的圖表中可以看出，廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率、負(fù)債與所有者權(quán)益比率均高于山東省和全國平均水平，且較去年同期有所上升；從利息保障倍數(shù)指標(biāo)來看，廣