啟德教育與神州數(shù)碼籌劃重大資產(chǎn)重組計(jì)劃.doc

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啟德教育與神州數(shù)碼籌劃重大資產(chǎn)重組計(jì)劃 　　芥末堆10月29日訊，今日，神州數(shù)碼發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》 　　披露了正在籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)基本情況：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買廣東啟行教育科技有限公司(啟德教育)股權(quán)并募集配套資金。 　　公告稱，神州數(shù)碼原預(yù)計(jì)在2017年10月30日前按照相關(guān)規(guī)定披露重大資產(chǎn)重組信息，但由于此次資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)各方還需要就交易方案進(jìn)行進(jìn)一步論證和完善，預(yù)計(jì)無(wú)法在上述期限內(nèi)披露重組預(yù)案或報(bào)告書。因此，申請(qǐng)證券繼續(xù)停牌，并預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月。 　　啟德教育也同時(shí)發(fā)布消息稱，此次重組后，神州數(shù)碼將支持啟德成立教育行業(yè)并購(gòu)基金，并向啟德開(kāi)放信息技術(shù)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等強(qiáng)大的資源，大力支持啟德的內(nèi)生增長(zhǎng)和外延發(fā)展，助力啟德完成從教育公司向教育科技公司的轉(zhuǎn)型。雙方將整合雙方資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同拓展國(guó)內(nèi)外教育產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建國(guó)際教育一體化解決方案。 　　早在2016年5月，啟德教育與四通股份計(jì)劃實(shí)施重大資產(chǎn)重組，但最終以雙方終止合作告終。而在轉(zhuǎn)戰(zhàn) A 股之前，其曾籌劃登陸港股但最終未成行，啟德的上市之路可謂一波三折。 　　事件回放：終止港股IPO，與四通股份的重大資產(chǎn)重組亦終止 　　2016 年 5 月 6 日，私募巨頭CVC發(fā)布公告稱，已將其持有的啟德教育股份出售，買家包括私募基金NLD，以及啟德的創(chuàng)始人和管理團(tuán)隊(duì)。在 2014 年以 2 億美金購(gòu)入啟德股份的 CVC 最終獲利 6.92 億美元。 　　隨后，四通股份發(fā)布公告稱為在原有陶瓷業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)備布局教育產(chǎn)業(yè)，并實(shí)施重大資產(chǎn)重組，交易標(biāo)的初步定位廣東啟行教育科技有限公司。 　　6 月 30 日，雙方的交易方案最終確定：四通股份通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買啟行教育 100.00% 股權(quán)，交易價(jià)格為 45 億人民幣。交易預(yù)案顯示，2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月，啟行教育的營(yíng)收分別為 7.8 億元、9.47 億元、3.07 億元，凈利潤(rùn)分別為 1.51 億元、1.73 億元、0.26 億元。 　　雙方在交易預(yù)案中約定，2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤(rùn)分別不低于 2.4 億元、2.75億元、3.1 億元，業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)承諾凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)不低于 8.25 億元。盡管當(dāng)時(shí)四通股份在公告中強(qiáng)調(diào)此次交易不構(gòu)成借殼上市，但在資本市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)，嚴(yán)查借殼與跨界資產(chǎn)重組的背景下，仍有業(yè)內(nèi)人士在當(dāng)時(shí)表示了對(duì)此交易的擔(dān)憂。 　　2017年2月10日，四通股份發(fā)布公告稱終止與啟德教育集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。在雙方的公告中稱，中止重大資產(chǎn)重組的原因是“由于受到國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)環(huán)境、政策等客觀因素的影響，資產(chǎn)重組的進(jìn)度緩慢，推進(jìn)條件有欠成熟”。最終，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)主動(dòng)申請(qǐng)撤回了此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的申報(bào)材料。 　　神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司脫胎于聯(lián)想控股集團(tuán)，主要為企業(yè)提供IT系統(tǒng)服務(wù)。2001年神州數(shù)碼集團(tuán)自原聯(lián)想控股集團(tuán)拆分，在香港聯(lián)交所主板上市，并于2016年正式成功登陸A股，并開(kāi)始向云服務(wù)方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦在定制化公有云、智慧校園等業(yè)務(wù)。目前公司希望利用渠道網(wǎng)絡(luò)在教育行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)智慧校園業(yè)務(wù)。 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)