啟德教育與神州數(shù)碼籌劃重大資產(chǎn)重組計劃.doc

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啟德教育與神州數(shù)碼籌劃重大資產(chǎn)重組計劃 　　芥末堆10月29日訊，今日，神州數(shù)碼發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》 　　披露了正在籌劃的重大資產(chǎn)重組事項基本情況：擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣東啟行教育科技有限公司(啟德教育)股權(quán)并募集配套資金。 　　公告稱，神州數(shù)碼原預(yù)計在2017年10月30日前按照相關(guān)規(guī)定披露重大資產(chǎn)重組信息，但由于此次資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)各方還需要就交易方案進行進一步論證和完善，預(yù)計無法在上述期限內(nèi)披露重組預(yù)案或報告書。因此，申請證券繼續(xù)停牌，并預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。 　　啟德教育也同時發(fā)布消息稱，此次重組后，神州數(shù)碼將支持啟德成立教育行業(yè)并購基金，并向啟德開放信息技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)等強大的資源，大力支持啟德的內(nèi)生增長和外延發(fā)展，助力啟德完成從教育公司向教育科技公司的轉(zhuǎn)型。雙方將整合雙方資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同拓展國內(nèi)外教育產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建國際教育一體化解決方案。 　　早在2016年5月，啟德教育與四通股份計劃實施重大資產(chǎn)重組，但最終以雙方終止合作告終。而在轉(zhuǎn)戰(zhàn) A 股之前，其曾籌劃登陸港股但最終未成行，啟德的上市之路可謂一波三折。 　　事件回放：終止港股IPO，與四通股份的重大資產(chǎn)重組亦終止 　　2016 年 5 月 6 日，私募巨頭CVC發(fā)布公告稱，已將其持有的啟德教育股份出售，買家包括私募基金NLD，以及啟德的創(chuàng)始人和管理團隊。在 2014 年以 2 億美金購入啟德股份的 CVC 最終獲利 6.92 億美元。 　　隨后，四通股份發(fā)布公告稱為在原有陶瓷業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展新的利潤增長點，預(yù)備布局教育產(chǎn)業(yè)，并實施重大資產(chǎn)重組，交易標的初步定位廣東啟行教育科技有限公司。 　　6 月 30 日，雙方的交易方案最終確定：四通股份通過發(fā)行股份的方式，購買啟行教育 100.00% 股權(quán)，交易價格為 45 億人民幣。交易預(yù)案顯示，2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月，啟行教育的營收分別為 7.8 億元、9.47 億元、3.07 億元，凈利潤分別為 1.51 億元、1.73 億元、0.26 億元。 　　雙方在交易預(yù)案中約定，2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤分別不低于 2.4 億元、2.75億元、3.1 億元，業(yè)績承諾期間內(nèi)承諾凈利潤合計數(shù)不低于 8.25 億元。盡管當時四通股份在公告中強調(diào)此次交易不構(gòu)成借殼上市，但在資本市場監(jiān)管加強，嚴查借殼與跨界資產(chǎn)重組的背景下，仍有業(yè)內(nèi)人士在當時表示了對此交易的擔憂。 　　2017年2月10日，四通股份發(fā)布公告稱終止與啟德教育集團的重大資產(chǎn)重組事項。在雙方的公告中稱，中止重大資產(chǎn)重組的原因是“由于受到國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀因素的影響，資產(chǎn)重組的進度緩慢，推進條件有欠成熟”。最終，向中國證監(jiān)會主動申請撤回了此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的申報材料。 　　神州數(shù)碼集團股份有限公司脫胎于聯(lián)想控股集團，主要為企業(yè)提供IT系統(tǒng)服務(wù)。2001年神州數(shù)碼集團自原聯(lián)想控股集團拆分，在香港聯(lián)交所主板上市，并于2016年正式成功登陸A股，并開始向云服務(wù)方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦在定制化公有云、智慧校園等業(yè)務(wù)。目前公司希望利用渠道網(wǎng)絡(luò)在教育行業(yè)的資源優(yōu)勢推進智慧校園業(yè)務(wù)。 第 3 頁 共 3 頁