三星競爭對手分析.doc
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一、三星手機(jī)市場概述 從2007年第二季度開始,三星在全球手機(jī)市場的份額終于超過了摩托羅拉,成為全球第二大手機(jī)廠商。 如今,三星又有了新的目標(biāo)。近日,美國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2010年三星手機(jī)全球手機(jī)銷量同比增加23%,達(dá)到2.8億部,市場份額同比增加1.2%,達(dá)到20.6%。從對未來預(yù)期看,三星計(jì)劃2011年手機(jī)產(chǎn)量提高20%達(dá)到3.25億部,并且計(jì)劃在三年之內(nèi)超過諾基亞。 從全球各大區(qū)域市場對三星手機(jī)市場份額的影響來看,中國市場已經(jīng)成為三星手機(jī)全球銷量增長的主要動力。三星利用寬廣的產(chǎn)品線,提供給消費(fèi)者至少一個(gè)選擇的產(chǎn)品戰(zhàn)略成為其中國手機(jī)市場份額持續(xù)擴(kuò)大的利器。 智能、3G手機(jī)正在成為中國手機(jī)市場上炙手可熱的手機(jī)類型,新的競爭對手也在不斷涌現(xiàn),曾經(jīng)依靠定制與低端機(jī)型打下不少市場份額的三星,如今面臨著哪些新的威脅?又當(dāng)如何轉(zhuǎn)變產(chǎn)品策略?互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC通過對中國手機(jī)市場上三星及其主要競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分析,來深入探討三星所擁有的主要優(yōu)勢及面臨的威脅。 二、三星手機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 (一) 整體手機(jī)市場 1、不同類型產(chǎn)品 ● 3G、智能手機(jī)為三星產(chǎn)品支柱,2G手機(jī)作用弱化 三星寬廣的產(chǎn)品線首先體現(xiàn)在對多種類型產(chǎn)品的覆蓋上。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月中國手機(jī)市場上,三星以3G手機(jī)為主,產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到134款,占據(jù)其產(chǎn)品總量的61.2%,3G手機(jī)也是三星手機(jī)用戶關(guān)注度的主要來源,高達(dá)82.3%。 傳統(tǒng)2G手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量僅次于3G手機(jī),但用戶關(guān)注比例卻與之相差懸殊,2G手機(jī)在三星產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的作用正在弱化。三星產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,智能手機(jī)數(shù)量較少,僅為62款,不足三成,但其帶來的用戶關(guān)注度僅次于3G手機(jī),達(dá)到63.2%。整體來看,3G、智能手機(jī)是三星產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要支柱。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場三星不同類型產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 注:不同類型產(chǎn)品屬于重復(fù)統(tǒng)計(jì),如部分機(jī)型既屬于智能手機(jī),亦屬于3G手機(jī)。 2、不同價(jià)格段產(chǎn)品 ● 三星產(chǎn)品中,2000元以下中、低端機(jī)型占比近八成 三星寬廣的產(chǎn)品線還體現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格覆蓋高中低端上,不同層次的消費(fèi)者都能找到符合自己價(jià)格預(yù)期的產(chǎn)品。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月中國手機(jī)市場上,三星在售產(chǎn)品以1000-2000元中端機(jī)型為主流,其次為千元以下低端產(chǎn)品,二者累計(jì)達(dá)到173款,在其產(chǎn)品總量中占比近八成。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場三星不同價(jià)格段產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 3、不同像素產(chǎn)品 ● 500萬及以上高像素產(chǎn)品占據(jù)三成,關(guān)注比例過半 三星在顯示屏及攝像頭像素方面有較高造詣。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月,三星手機(jī)中,500萬及以上像素、300/320萬像素產(chǎn)品數(shù)量分別為71款、62款,累計(jì)占據(jù)三星產(chǎn)品總量的60.7%,用戶關(guān)注比例更是高達(dá)85.8%。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場三星不同像素產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 4、不同外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品 ● 三星在售手機(jī)產(chǎn)品中,直板式觸摸屏機(jī)型為用戶關(guān)注的絕對主流 蘋果iPhone上市以來,觸摸屏手機(jī)產(chǎn)品獲得極大發(fā)展。從2011年2月三星不同外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品來看,直板式觸摸屏設(shè)計(jì)的在售產(chǎn)品數(shù)量為99款,占據(jù)三星整體產(chǎn)品45.2%的比例,用戶關(guān)注比例達(dá)到72.0%,成為用戶關(guān)注的絕對主流。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場三星不同外觀產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 (二) 智能手機(jī)市場 ● 三星在售智能手機(jī)中,Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)主力地位,自有操作系統(tǒng)Bada產(chǎn)品市場影響力有限 三星在智能手機(jī)市場上采取多條腿走路的策略,并且能夠根據(jù)形勢變化,快速調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月三星在售的62款智能手機(jī)中,采用Android OS與Windows Mobile系統(tǒng)的產(chǎn)品數(shù)量旗鼓相當(dāng),分別為22款、19款,產(chǎn)品占比均在三成以上,但前者獲得的用戶關(guān)注比例卻高出后者50.1個(gè)百分點(diǎn)。這與目前Android OS系統(tǒng)產(chǎn)品正處于上升階段有直接關(guān)系。 搭載三星自有操作系統(tǒng)Bada的產(chǎn)品數(shù)量為7款,產(chǎn)品占比14.5%,但僅獲得7.1%的用戶關(guān)注比例,其市場影響力有限。 (圖) 2011年2月中國智能手機(jī)市場三星不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 (三) 3G手機(jī)市場 ● 三星3G手機(jī)中,WCDMA制式產(chǎn)品數(shù)量遙遙領(lǐng)先 ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月三星在售的107款3G手機(jī)中,WCDMA制式產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到80款,占據(jù)74.8%的產(chǎn)品比例,同時(shí)獲得超九成的用戶關(guān)注度,在三星3G手機(jī)產(chǎn)品中占據(jù)著主流地位。CDMA2000制式3G手機(jī)與TD-SCDMA制式產(chǎn)品數(shù)量與WCDMA制式產(chǎn)品相差懸殊,分別為16、11款,用戶關(guān)注度也相對較低。 (圖) 2011年2月中國3G手機(jī)市場三星不同制式產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 (四) 雙卡/雙模雙待手機(jī)市場 ● 三星雙卡/雙模雙待手機(jī)中,4000元以上高端產(chǎn)品數(shù)量少,但用戶關(guān)注比例占據(jù)主流 三星在中國雙卡/雙模雙待手機(jī)市場上一直處于品牌關(guān)注第一的位置,其他品牌與之差距明顯。從不同價(jià)格段產(chǎn)品來看,ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月,三星在售的27款雙卡/雙模雙待手機(jī)中,售價(jià)在1000-2000之間的產(chǎn)品數(shù)量有11款,占比40.7%,但獲得的用戶關(guān)注比例僅為16.3%。與之形成鮮明對比的是,4000元以上高端雙卡/雙模雙待手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量僅為5款,但卻累計(jì)斬獲61.4%的用戶關(guān)注度。 (圖) 2011年2月中國雙卡/雙模雙待手機(jī)市場三星不同價(jià)格段產(chǎn)品及關(guān)注比例對比 三、三星競爭對手分析 (一) 綜述 1、三星及其競爭對手產(chǎn)品數(shù)量對比 ● 三星手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量超200款,遙遙領(lǐng)先其他品牌 ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2011年2月,中國手機(jī)市場上,三星在售產(chǎn)品數(shù)量居主流品牌之首,達(dá)到209款,其次為諾基亞,產(chǎn)品數(shù)量將近200款。其他各大品牌產(chǎn)品數(shù)量均在百款以下。 三星在3G手機(jī)市場上同樣擁有產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢,達(dá)到115款,也是主流品牌中唯一一家產(chǎn)品數(shù)量過百的品牌。 智能手機(jī)市場上,三星則失去了產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢,諾基亞以109款在售產(chǎn)品的數(shù)量在諸品牌中居首位。三星與之差距較大,僅有62款。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場主流品牌產(chǎn)品數(shù)量對比 2、三星及其競爭對手單產(chǎn)品關(guān)注率對比 ● 前六大品牌中,三星手機(jī)單產(chǎn)品關(guān)注率較低,競爭力顯不足 盡管整體手機(jī)市場上,三星擁有明顯的產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢,但從單產(chǎn)品關(guān)注率來看,三星單款產(chǎn)品的競爭力相對弱。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月,中國整體手機(jī)市場上,三星單產(chǎn)品關(guān)注率為0.05%,在前六大最受用戶關(guān)注的品牌中居末位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于蘋果的0.29%。三星智能及3G手機(jī)的單產(chǎn)品關(guān)注率情況也不樂觀,六大品牌中均居末位。 單產(chǎn)品關(guān)注率是能夠體現(xiàn)一款產(chǎn)品競爭力的指標(biāo),三星單產(chǎn)品關(guān)注率較低的情況與其實(shí)行機(jī)海戰(zhàn)術(shù)的產(chǎn)品策略相吻合。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場主流品牌單產(chǎn)品關(guān)注率對比 (二) 競爭對手分析 1、諾基亞 ● 中低端手機(jī)市場,三星與諾基亞面臨鏖戰(zhàn) 整體手機(jī)市場上,諾基亞成為三星唯一需要超越的競爭對手。隨著三星手機(jī)市場份額的不斷提升,超過諾基亞的目標(biāo)已經(jīng)被三星列入其三年計(jì)劃表。三星超越諾基亞的雄心可見一斑。從產(chǎn)品競爭力看,諾基亞給予三星的壓力主要來自于中、低端手機(jī)市場。ZDC數(shù)據(jù)顯示,不論整體手機(jī)市場還是智能手機(jī)市場,諾基亞中低端產(chǎn)品累計(jì)獲得的用戶關(guān)注度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三星。 諾基亞的大部分市場份額依靠其中低端手機(jī)產(chǎn)品攫取,近兩年來,隨著諾基亞在智能手機(jī)尤其是高端智能手機(jī)市場的敗退,中低端市場成為其防守的最后一塊有利陣地。諾基亞自然不會忽視。 而三星為了實(shí)現(xiàn)市場份額超越諾基亞的目標(biāo),未來兩年必然會以面向大眾用戶的中低端手機(jī)特別是中低端智能手機(jī)為突破口。如此一來,三星與諾基亞必然會在中低端手機(jī)市場上產(chǎn)生一番搏斗。如何攻破諾基亞的中低端產(chǎn)品防線,仍是值得三星深思的問題。 3G手機(jī)市場上,諾基亞繼6788i之后,2010年底又連續(xù)推出兩款定制TD-SCDMA手機(jī):X5-00和C5-01,這在一定程度上攪動了3G市場尤其是TD-SCDMA手機(jī)市場的平靜,但目前看來,諾基亞此舉并未對與中國移動運(yùn)營商關(guān)系密切的三星產(chǎn)生明顯影響。 (圖) 2011年2月中國手機(jī)市場諾基亞、三星不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對比 2、摩托羅拉 ● 智能手機(jī)市場,三星面臨來自摩托羅拉的巨大壓力 自2007年第二季度三星全球市場份額超越摩托羅拉成為全球第二大手機(jī)廠商之后,摩托羅拉就被三星甩在了身后,特別是在2008、2009年間,陷入衰退泥潭的摩托羅拉差點(diǎn)成為從手機(jī)行業(yè)消失的品牌之一。但隨著2009年底摩托羅拉將全部精力集中到Android身上,并連續(xù)推出多款A(yù)ndroid手機(jī),且成績不斐之后,摩托羅拉不但重新站了起來,而且為其他品牌帶來不小競爭壓力。 受智能手機(jī)市場用戶關(guān)注度提升影響,摩托羅拉對三星的威脅越來越大。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年初,摩托羅拉與三星在中國智能手機(jī)市場的用戶關(guān)注比例大體相當(dāng),但時(shí)隔一年,摩托羅拉用戶關(guān)注比例已經(jīng)達(dá)到13.2%,較2010年初增長兩倍,三星則不足10%。 (圖) 2010-2011.2中國智能手機(jī)市場三星、摩托羅拉品牌關(guān)注走勢 從兩大品牌的競爭焦點(diǎn)Android產(chǎn)品來看,摩托羅拉目前在售Android產(chǎn)品數(shù)量累計(jì)為35款,高于三星的22款。從價(jià)格段分布來看,摩托羅拉Android產(chǎn)品重點(diǎn)集中在1000-3000元上,合計(jì)24款,是三星的兩倍。從當(dāng)下智能手機(jī)主流用戶1000-3000元的消費(fèi)能力來看,摩托羅拉優(yōu)勢明顯。而同樣將Android作為智能手機(jī)產(chǎn)品重點(diǎn)的三星在為主流用戶提供選擇的時(shí)候則有些捉襟見肘。 (圖) 2011年2月中國智能手機(jī)市場摩托羅拉、三星Android系統(tǒng)產(chǎn)品對比 3、HTC ● HTC對三星的壓力同樣集中在智能手機(jī)方面 ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,三星在中國智能手機(jī)市場的用戶關(guān)注度低于其在整體市場的表現(xiàn),2011年2月,三星僅位居第四,排在諾基亞、HTC、摩托羅拉之后。自2010年7月正式進(jìn)軍中國大陸手機(jī)市場之后,在眾多Android智能手機(jī)產(chǎn)品的助力下,HTC用戶關(guān)注度持續(xù)攀升,也在一步步拉開與三星的距離。 ZDC數(shù)據(jù)顯示,2011年2月HTC在售Android智能手機(jī)產(chǎn)品共有29款,且九成以上價(jià)格集中在1000-4000元之間。尤其2000-3000元產(chǎn)品,達(dá)到13款,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三星的5款。 (圖) 2011年2月中國智能手機(jī)市場HTC、三星Android系統(tǒng)產(chǎn)品對比 4、蘋果 ● 蘋果高端、時(shí)尚的產(chǎn)品路線,對三星高端市場造成劇烈沖擊 蘋果手機(jī)產(chǎn)品走高端、時(shí)尚路線,這很與三星有很大的相似性,因此相較于中端、低端市場,三星在高端市場受到的蘋果沖擊將更加劇烈。 從不同價(jià)格段智能手機(jī)產(chǎn)品來看,盡管三星產(chǎn)品數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于蘋果,但從用戶關(guān)注度及產(chǎn)品競爭力來看,明顯不敵蘋果。這與蘋果當(dāng)下空前的品牌號召力、運(yùn)營商支持力密切相關(guān)。 (圖) 2011年2月中國智能手機(jī)市場蘋果、三星不同價(jià)格段產(chǎn)品對比 5、索尼愛立信 ● 索尼愛立信短期內(nèi)不會成為三星有力的競爭對手 與三星嗅覺靈敏、及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略、緊跟市場形勢的特征不同,索尼愛立信在市場向智能、3G轉(zhuǎn)向之際,未能快速作出反應(yīng),仍然在自己擅長的傳統(tǒng)音樂、拍照手機(jī)領(lǐng)域掙扎。 ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在競爭最為激烈的智能、3G手機(jī)市場上,索尼愛立信不同價(jià)格段產(chǎn)品數(shù)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于三星,不足以對三星造成直接沖擊。 (圖) 2011年2月中國智能、3G手機(jī)市場三星、索尼愛立信不同價(jià)格段產(chǎn)品數(shù)量對比 6、聯(lián)想、酷派等國產(chǎn)手機(jī)品牌 ● 聯(lián)想、酷派等國產(chǎn)手機(jī)品牌在3G手機(jī)市場上是三星強(qiáng)有力的競爭對手 不論整體市場還是智能、3G手機(jī)市場,聯(lián)想、酷派均在產(chǎn)品數(shù)量方面難以與三星匹敵,但兩大品牌仍然在一定程度上對三星用戶關(guān)注度造成了分流,尤其在3G手機(jī)市場。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在中國3G手機(jī)市場上,不論中端還是高端市場,三星均面臨著來自聯(lián)想或酷派的壓力,尤其酷派,5000元以上高端3G產(chǎn)品市場上,獲得10.2%的用戶關(guān)注度,較三星高出3.4%。 在與3G時(shí)代掌握市場話語權(quán)的運(yùn)營商關(guān)系上,聯(lián)想、酷派兩大國產(chǎn)品牌也擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,這對三星來說,意味著不小的壓力及挑戰(zhàn)。 另外,自2010年下半年大力推出千元Android智能手機(jī)的國產(chǎn)手機(jī)品牌華為、中興,也在一定程度上為三星依靠低端產(chǎn)品擴(kuò)張市場份額帶來壓力。 (圖) 2011年2月中國3G手機(jī)市場三星、聯(lián)想、酷派不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對比- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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